リードを商談にコピー値のユーザー定義コピーの有効化

「マップのコピー」機能を使用すると、既存のオブジェクトをコピーしてオブジェクトを作成できます。プロファイル・オプションでリードから商談へのコピー・マップ・テンプレートを指定した後、リードから商談への変換時に、リード・レコードから商談レコードにノート、添付およびアクティビティをコピーできます。

次の各項では、「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションにアクセスする方法、および独自のユーザー定義マッピング・ファイルを指定する方法について説明します。

「リードを商談にコピー」値の設定

商談のコピー時に使用するマッピング・ファイル名を指定するには、「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを設定します。事前定義済ファイルを使用して、リードを商談に変換するときに作成されるマッピング・ファイル名を指定します。

「直接リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションで、マッピング・ファイル名の値セットにアクセスして変更する方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: リード
- タスク: 営業リード管理者プロファイル値の管理
「営業リード管理者プロファイル値の管理」ページで、「プロファイル表示名」フィールドにDirect Lead to Opportunity Mappingと入力します。

ノート:
パートナ・リードの場合は、「パートナ・リードから商談へのマッピング」プロファイル・オプションを使用します。
「検索」をクリックします。
「プロファイル値」セクションで、リードを商談にコピーという事前定義済マッピングが「プロファイル値」フィールドに表示されます。
リードを商談にコピー値を削除し、My Copy Lead To Opportunity Mapなど、ユーザー定義マッピング・ファイルの値を入力します。

ノート:
標準参照の「リードから商談へのコピー」マップを使用して、リードから商談への変換中に添付参照を保持します。
「保存して閉じる」をクリックします。

詳細は、「リード変換ページおよび一括リード変換ページの変更」のトピックを参照してください。

マップのコピーのプロファイル・オプション

管理者は、リードから商談への変換プロセスでオブジェクトおよび属性のマッピングに使用する独自のコピー・マップを指定できます。たとえば、アプリケーション・コンポーザでリードおよび商談のユーザー定義属性を作成し、これらの属性をコピー・マップに追加できます。既存のコピー・マップを複製し、そのコピーを変更することをお薦めします。一意の名前を使用してユーザー定義のコピー・マップを保存してから、次のプロファイル・オプションのいずれかで、保存したコピー・マップの名前を指定する必要があります。

プロファイル・オプションの表示名	説明
直接リードから商談へのマッピング	「アプリケーション・コンポーザ」→「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、直接リードを商談に変換する際にオブジェクトおよび属性のマップに使用されます。事前定義済の値は、「リードを商談にコピー」です。
リードからアカウントへのマッピング	アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、リードを商談に変換するときにアカウントを作成する際、オブジェクトおよび属性のマップに使用されます。
リードから担当者へのマッピング	アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、リードを商談に変換するときに担当者を作成する際、オブジェクトおよび属性のマップに使用されます。
商談マッピングへのパートナ・リード	アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。このファイルは、パートナ・リードを商談に変換する際にオブジェクトおよび属性のマップに使用されます。事前定義済の値は、「リードを商談にコピー」です。

詳細は、「リードから商談へのコピー・マップの変更の例」のトピックを参照してください。