リード変換ページおよび一括リード変換ページの変更

リードから商談への変換プロセスでユーザー定義フィールドおよび標準フィールドを公開する場合は、アプリケーション・コンポーザのリード変換レイアウトのページおよび一括リード変換レイアウトのページを使用します。

次に、事前定義済コピー・マップ・テンプレートであるリードから商談へのマップのコピーを構成してフィールドをマップする必要があります。「営業リード管理者プロファイル値の管理」タスクを使用して、構成したコピー・マップが、リード変換時にリード属性を商談属性にマップするデフォルトのコピー・マップになるようにします。

リード変換ページの変更

標準リード変換ページ・レイアウトおよび一括リード変換ページ・レイアウトを複製し、デフォルト・レイアウトを変更します。デフォルトのページ・レイアウトを編集して、リード変換時に商談に値をコピーできるように、標準フィールドとユーザー定義フィールドを公開します。

ノート:

「一括リード変換レイアウト」と「リード変換レイアウト」の両方に、次の事前定義済標準フィールドがあります:

商談名
所有者
プライマリ担当者
アカウント

リード変換ページを変更するステップは、次のとおりです。

アプリケーション・コンポーザへのアクセス権を持つユーザーとしてサインインし、アクティブなサンドボックスがあることを確認します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザにアクセスします。
アプリケーション・コンポーザから、「オブジェクト」→「標準オブジェクト」→「営業リード」を展開して選択します。
「ページ」をクリックし、「アプリケーション・ページ」タブを選択します。
一括リード変換レイアウトとリード変換レイアウトのセクションで、ユーザー定義レイアウトを編集します。ユーザー定義レイアウトが存在しない場合は、標準レイアウトを複製し、必要に応じて作成されたユーザー定義レイアウトを編集します。
「保存して閉じる」をクリックします。
ユーザー定義フィールドの変更を確認し、「完了」をクリックします。
コピー・マップを編集して、リードと商談の間でユーザー定義フィールドをマップします。

詳細は、「リードから商談へのコピー・マップの変更の例」のトピックを参照してください。
変更したコピー・マップをデフォルトのコピー・マップとして設定します。

『営業の実装』ガイドの「リードを商談にコピー値のユーザー定義コピーの有効化」のトピックを参照してください。