繰り返し商談製品の有効化

繰り返し商談製品を有効にするには、Oracle Application Composerを使用して、商談UIに「スケジュール」列を追加します。

繰り返しスケジュール・ページには、「商談の編集」ページの「スケジュール」列にあるスケジュール・アイコンからアクセスします。繰り返し商談製品機能の詳細は、関連トピックを参照してください。

「スケジュール」列の追加

アプリケーション・コンポーザから「商談の編集」ページに「スケジュール」列を追加する方法を次に示します。

ノート:

UIを変更する場合は、サンドボックスで変更を加える必要があります。サンドボックスの使用の詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドを参照してください。

作業するサンドボックスを作成してアクティブ化します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「アプリケーション・コンポーザ」ページで、オブジェクトとして「営業」を選択します。
「標準オブジェクト」を展開し、「商談」→「ページ」に移動します。「商談: ページ」ページが表示されます。
「商談: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、表の「デフォルト・レイアウト」を選択してから、編集アイコンをクリックします。「詳細レイアウト: デフォルト・レイアウト」ページが表示されます。

デフォルトのレイアウトとは異なるレイアウトを使用している場合があることに注意してください。その場合は、適切なレイアウトを選択します。
「売上表の編集」リージョンで、編集アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・レイアウト: 売上表の編集」ページで、「要約表の構成」ウィンドウの「スケジュール」フィールドを見つけます。「使用可能なフィールド」ウィンドウから「選択したフィールド」ウィンドウにフィールドを移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
「商談の編集」ページに移動し、製品表に「スケジュール」フィールドが表示されていることを確認して、変更を検証します。

変更を検証するためにサインインするユーザーは、営業リソース組織に属している必要があります。たとえば、営業担当としてサインインする必要があります。
サンドボックスを公開します。
「商談の編集」ページで営業ユーザーが「スケジュール」フィールドを使用できるようになりました。