繰り返し商談製品のフィールドの管理

商談の繰り返しスケジュールUIのフィールドを追加および変更できます。営業担当が繰り返しスケジュールの作成時に選択できる頻度値を再編成することもできます。

繰り返し商談機能の詳細は、関連トピックを参照してください。

追加フィールドの構成

Oracle Page Composerを使用して、特定の要件に応じて繰り返しスケジュールUIの追加フィールドを有効にできます。

有効にできるフィールドは次のとおりです。

予測売上
ステータス
受注/失注事由
見積価格
最良ケース
最悪ケース
受注確度
追加番号1
追加金額1
追加テキスト1
追加テキスト2

ノート:

定型スケジュールUIでは、スケジュールを設定したりスケジュール・ページを管理するためのカスタム・フィールドを追加できません。

これらのフィールドを有効にするステップは、次のとおりです。

ノート:

この手順を実行するには、「商談の編集」ページの「製品」表の「スケジュール」アイコンをすでに有効にしている必要があります。詳細は、「繰り返し商談製品の有効化」のトピックを参照してください。

「ナビゲータ」→「営業」→「商談」をクリックします。
作業するサンドボックスを作成してアクティブ化します。
グローバル・ヘッダーで自分のユーザー名をクリックし、「ページの編集」を選択します。
変更するレイヤーを選択します。たとえば、営業担当など、特定のジョブ・ロールを持つユーザーに対してのみ変更を使用可能にすることができます。「OK」をクリックし、変更したレイヤーをコミットします。
作業領域を変更する場合は、「設計」ビューから開始します。「設計」ビューでは、変更するコンポーネントに移動できます。
商談をクリックして編集します。

「商談の編集」ページが表示されます。
製品表で「スケジュール」アイコンをクリックします。

「スケジュールの管理」ページが表示されます。
「選択」をクリックします。
境界線が表示されるまで、「トランザクション」表のヘッダー行の最後の列にカーソルを移動します。境界線の端をクリックします。
表示されたメニューで、親コンポーネントの編集をクリックします。

コンポーネント・プロパティ・ウィンドウが表示されます。
「子」タブをクリックします。
有効にするフィールドを選択します。
「クローズ」をクリックして保存します。

同様の手順で、「スケジュールの設定」ページを変更できます。

アプリケーション・コンポーザおよびページ・コンポーザの使用の詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドを参照してください。

頻度の表示順序の変更

繰り返しスケジュールを作成する場合は、「頻度」フィールドから月次などの値を選択する必要があります。リストに表示される頻度の表示順序を変更できます。たとえば、「月次」の値をリストの最初の値にすることができます。これらの変更を行うには、提供されている参照タイプ「MOO_RECURRING_FREQUENCY」を変更します。

表示順序を変更する方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 標準参照の管理
「標準参照の管理」ページの「参照タイプ」フィールドに、MOO_RECURRING_FREQUENCYと入力して検索します。または、「内容」フィールドにSales Recurring Revenue Frequencyと入力して検索できます。
値リストで、「表示順序」列の採番を変更して、必要に応じて項目の順序を変更します。

表示順序が最も低い値は、デフォルト値として設定されている値です。
「保存して閉じる」をクリックします。