商談での「製品」サブタブの有効化

「商談の編集」ページの「製品」サブタブを公開して、営業担当がより多くの売上明細項目を一目で確認できるようにすることができます。デフォルトでは、「製品」サブタブは「商談の編集」ページに表示されません。

「商談の編集」ページで「製品」サブタブを公開する方法を次に示します。

サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
「営業」を選択します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「商談」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「使用可能なサブタブ」ウィンドウから「選択されているサブタブ」ウィンドウに製品を移動します。
「OK」をクリックします。
「詳細レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」に設定されていることを確認します。
次のように変更をテストします。
- 営業担当など、商談ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「商談」にナビゲートします。
- 商談を編集し、「商談の編集」ページで「製品」サブタブを表示できることを確認します。
サンドボックスを公開します。

詳細は、『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドの関連トピックを参照してください。