リードのページの拡張

アプリケーション・コンポーザを使用すると、営業リードのページに表示される多くのアイテムを変更できます。

アプリケーション・コンポーザを使用して、次のページを変更します。

「リード」ランディング・ページ(ランディング・ページ・レイアウト)
「リードの作成」ページ(作成ページ・レイアウト)
「リードの編集」ページ(詳細ページ・レイアウト)
リードEメール通知ページ(リード通知コンテンツ)
一括リード変換ページ(一括リード変換ページ・レイアウト)
リード変換ページ(リード変換ページ・レイアウト)

たとえば、次のことが可能です。

標準フィールドの表示と非表示を切り替えます。
フィールドを必須として設定します。
フィールドのデフォルト値を設定します。
列の順序を変更します。
列ラベルを変更します。
ユーザー定義フィールドを追加します(すべてのタイプ)。

ノート:

リードのページ・セットを拡張するには、アプリケーション・コンポーザで営業リード・オブジェクトを使用します。アクティブなサンドボックスで作業している必要があります。

「リード」ランディング・ページ

「リード」ランディング・ページに表示されるアイテムを拡張できます。たとえば、標準フィールドを非表示にしたり、ユーザー定義フィールドを表示できます。このページを変更するには:

アプリケーション・コンポーザで「営業リード」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「ランディング・ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、新しいレイアウトを作成します。

「リードの作成」ページ

「リードの作成」ページを変更できます。たとえば、標準フィールドを非表示にしたり、フィールドを必須にしたり、デフォルト値を追加したり、ユーザー定義フィールドを表示できます。「リードの作成」ページを変更するには:

アプリケーション・コンポーザで「営業リード」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「作成ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。

エンド・ユーザーの実行時のユーザビリティを向上させるには、オプションでユーザー定義フィールドをフィールド・グループにグループ化します。

「リードの編集」ページ

「リードの編集」ページは、ページの左側に沿って表示される複数のサブタブで構成されます。これらのサブタブのほとんどは変更できます。たとえば、ユーザー定義サブタブを追加して、子または関連オブジェクトからのレコードを表示することもできます。

「リードの編集」ページから使用可能な特定のサブタブにユーザー定義フィールドを追加するには、まずアプリケーション・コンポーザでそれらのサブタブ・ターゲット・オブジェクトにナビゲートして、フィールドを作成する必要があります。ターゲット・オブジェクトにフィールドを作成したら、営業リード・オブジェクトの詳細ページ・レイアウトに戻り、それらのフィールドを特定のサブタブに追加できます。

「リードの編集」ページを変更するには:

アプリケーション・コンポーザで「営業リード」オブジェクトにナビゲートします。
「ページ」ノードを選択します。
「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。
「リードの編集」ページを変更する場合は、最初に、変更するサブタブを選択します。

これらのサブタブに対する変更は、「リードの編集」ページに固有です。たとえば、新しいユーザー定義フィールドを追加して営業リード製品を直接拡張できますが、これらの新しいフィールドを表示したり、営業リード製品オブジェクトの既存のフィールドを非表示にする場合は、「営業リード」オブジェクトにナビゲートして「ページ」を選択し、「詳細ページ・レイアウト」、「要約」サブタブ、リード詳細製品領域に移動する必要があります。

「リードの編集」ページから使用可能なこれらのサブタブを使用して、実行時に表示する標準フィールドおよびユーザー定義フィールドを構成します。
- 要約
- 担当者
  
  必要に応じて、営業リード担当者オブジェクトを使用して、ユーザー定義フィールドを作成します。
- 評価
  
  このページからは拡張できません。
- 営業チーム
  
  必要に応じて、営業リード・リソース・オブジェクトを使用して、ユーザー定義フィールドを作成します。
- 製品
  
  必要に応じて、営業リード製品オブジェクトを使用して、ユーザー定義フィールドを作成します。
- アクティビティ
  
  アプリケーション・コンポーザでアクティビティ・オブジェクトを使用して、このサブタブを拡張します。
  
  アクティビティ・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、ページ下部の「埋込みアクティビティ要約レイアウト」セクションまで下にスクロールします。「標準」レイアウトをクリックするか、複製して新しいレイアウトを作成します。
- レスポンス
  
  このページからは拡張できません。
- ノート
  
  必要に応じて、アプリケーション・コンポーザでノート・オブジェクトを使用して、ユーザー定義フィールドを作成し、このサブタブを拡張します。
  
  ノート・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、デフォルトの作成ページ・レイアウトを編集するか、複製して新しいレイアウトを作成します。
  
  「ノート」リスト・ページは拡張できません。
- 商談
  
  必要に応じて、商談オブジェクトを使用して、ユーザー定義フィールドを作成します。

リードEメール通知

Eメール通知リージョンは、パートナ・リードにのみ適用できます。ここから、パートナ・リードが割り当てられたときにユーザーに送信される処理可能なEメール・コンテンツを構成できます。アプリケーション・コンポーザで営業リード・オブジェクトを使用して、パートナ・リードUIのEメール通知を拡張します。営業リード・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブで、ページ下部の「リード通知コンテンツ」セクションまで下にスクロールします。「標準」レイアウトをクリックするか、複製して新しいレイアウトを作成します。

一括リード変換ページ

一括リード変換は、「リード・リスト」ページで使用可能な一括処理であり、選択した複数のリードを同時に変換するために使用されます。営業担当が一括リード変換処理を使用すると、一括変換プロセスの検証および入力のための一括リード変換ページが表示されます。要件にあわせて一括リード変換ページに対して標準フィールドまたはカスタム・フィールドを追加または削除できます。「アプリケーション・ページ」タブの「一括リード変換ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。

リード変換ページ

リード変換ページでは、商談名、所有者、アカウントおよびプライマリ担当者が公開されます。「アカウント」および「プライマリ担当者」は事前定義済の読取り専用フィールドですが、アカウントおよびプライマリ担当者がリードに直接入力され、営業アプリケーションに存在しない場合は編集可能フィールドになります。

要件にあわせてリード変換ページに対して標準フィールドまたはカスタム・フィールドを追加または削除できます。「アプリケーション・ページ」タブの「リード変換ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。または、別の既存のレイアウトを編集します。