グローバル検索UI

グローバル検索は、CX Sales UIのページ上部にある検索ボックスです。この機能はデジタル営業では使用できません。グローバル検索の動作と構成方法の概要を次に示します。

仕組み	変更できる内容
営業担当がグローバル検索ボックス(コールアウト1)をクリックすると、最近の検索語、最近アクセスしたページおよびその他の最近の項目が提示されます。項目は、提示グループ(コールアウト2)で整理されています。たとえば、「最近の項目」には、最近アクセスしたページが提示されます。	グローバル検索ボックスの「検索」プロンプトを変更します。デフォルトでユーザーに表示する候補グループを指定します。たとえば、「最近の項目」を非表示にして、「最近の検索」を最初に表示できます。
営業担当は、「パーソナライズ」(コールアウト3)をクリックし、候補カテゴリ、および検索結果に表示するカテゴリを指定して、最近作業した項目が表示されるように調整できます。	使用可能な候補グループを指定します。たとえば、デフォルトで「最近の項目」を非表示にするのではなく、「最近の項目」を完全に削除すれば、ユーザーがカテゴリを表示できなくなります。
営業担当は、検索ボックス(コールアウト1)にキーワードを入力し、[Return]を押して様々なオブジェクトを検索します。	グローバル検索で使用可能なオブジェクトおよび結果の表示方法を指定できます。次のトピックを参照: グローバル検索スコープの構成および検索結果の表示

検索語を入力して[Enter]を押した後の結果を次に示します。

仕組み	変更できる内容
検索結果には、設定時にグローバル検索で有効になっているオブジェクトが表示されます。	グローバル検索で使用可能なオブジェクトおよび結果の表示方法を指定します。次のトピックを参照: グローバル検索スコープの構成および検索結果の表示
営業担当は、「フィルタの表示」をクリックし、検索結果に表示するオブジェクトを選択します(コールアウト1 )。	グローバル検索で使用するために選択したオブジェクトは、使用可能なフィルタとしてここに表示されます。デフォルトで選択されるオブジェクトを指定できます。
各検索結果の最初の行をクリックすると、レコードが編集用にオープンします。	デフォルトでは、ユーザーはレコード名をドリルダウンしますが、別のフィールドもタイトルとして指定できます。また、各検索結果のタイトルの下の2行に表示するフィールドを指定することもできます。

営業担当は、「パーソナライズ」をクリックしてグローバル検索をパーソナライズできます。デフォルトの動作を変更する方法を学習するには、グローバル検索および結果のUIの構成に関するトピックを参照してください。

仕組み	変更できる内容
営業担当は、検索結果に含めるオブジェクトとその順序を指定できます。	選択可能なオブジェクトおよびデフォルトで有効にするオブジェクトを指定できます。検索カテゴリのパーソナライズを無効にできます。
営業担当は、グローバル検索ボックスをクリックしたときに表示される自動候補グループとその順序を指定できます。	表示可能な自動候補グループおよびデフォルトで有効にする自動候補グループを指定できます。自動候補グループのパーソナライズを無効にできます。

検索結果に含めるオブジェクト(カテゴリ)を営業担当が選択するために使用できる「検索カテゴリ」タブを次に示します。結果の順序の変更はサポートされていません。

営業担当は、「自動候補グループ」タブを使用して、グローバル検索を初めてクリックしたときに表示される候補を制御できます。