リード・ランキング

リード管理機能を設定するときに、リードをランク付けする基準を事前定義できます。引合のランクを定義し、ホット、ウォーム、クールなどのバケットに引合を分類できます。リード・ランクとリード・スコアは同じものではありませんが、使用目的は似ています。

ランキング・ルールの作成

営業リードが作成されると、最初に割当ルールに基づいてリード・ランクが計算されます。ランキング分類ルール・セット・タイプによって、リードの属性の値に基づいてリードのランクが決まります。次のデータ・ポイントは、リード・ランキング・ルールの評価に役立ちます。

引合に含まれるすべてのデータおよび引合プライマリ製品データ
産業を含むすべての顧客プロファイル・データおよび顧客規模の分類
すべての担当者プロファイル・データ
すべての引合資格取得データ

リード・ランク・ルールを設定する方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域に移動し、「営業リード割当ルールの管理」タスクを選択します。
「営業リード・ランキング・ルール・カテゴリ」を選択します。
分類ルールのルール・セット・タイプでルール・セットを作成します。
引合として作業オブジェクトを設定し、引合ランクとして候補オブジェクトを設定します。
リードにランク値を提供するために設定する属性設定と一致する条件を含むルールを作成します。

たとえば、「意思決定者識別済」属性名を選択して、等号(=)演算子を選択します。
Trueの値を入力します。

ノート:
チェック・ボックス・フィールドを使用する割当ルールを作成する場合、trueの値は「Y」、「はい」、「T」のいずれかで示される場合があります。 falseの値を示す必要がある場合は、チェック・ボックスの選択が解除されていることを確認してください。
必要なその他残りの条件を作成し、ホットとして候補値を返すなど、ルールに対する処理を入力します。

スコアに基づくリード・ランクの計算

リード・ランク値またはスコアが計算されて表示されるリード・ランキングを処理するタイミングおよび頻度をスケジュールできます。ランキング・ルールによって、リードに割り当てるランクが決まります。また、各スコア範囲に特定のランクを指定する基準として引合スコアを使用するランキング・ルールを作成することもできます。

たとえば、リード・スコアの値が0から39の範囲の場合は、リードを低優先度としてランク付けするルールを作成できます。リード・スコアの値が40から60の範囲の場合は、リードに中ランクを割り当てるランキング・ルールを作成します。割当マネージャ・プロセスがランク値をリード管理プロセスに渡し、ランク値がリストとして表示されます。リストから別の事前定義済のランク・コードまたは値を選択して、値を上書きできます。