リード・ランキング・ルールの作成例

リード・ランクを定義して、リードをホット、ウォーム、クール・リードなどのバケットに分類できます。このリードの分類により、営業担当はフォローアップ・アクティビティのリードにすばやく優先順位を設定できます。

リード・ランキング・ルールを作成する例を次に示します。

リード・ランク・ルールの作成

組織で、時間枠および意思決定者識別済が設定されている営業リードにランク「ホット」を割り当てます。割当マネージャには、リード作業オブジェクトとリード候補オブジェクトがすでに事前定義されています。

組織のすべてのリードにランクを適用するために適切な分類を決定する割当ルールの設定方法を次に示します。

「営業リード割当ルールの管理」ページで、「営業リード・ランキング・ルール・カテゴリ」を選択します。
分類ルール・タイプおよび営業引合作業オブジェクトを選択し、候補オブジェクトとして引合ランクを選択します。
「関連ルール・セット・グループ」タブで、ランキング・ルールを作成し、Rankingという名前を付けます。別のルール・セット・グループ(ある場合)を検索して選択し、分類ルール・タイプに関連付けることができます。
各ルールに、ルール・エンジンが割当処理の間に調べる基準を設定します。たとえば、次のルール条件を入力します。
- 属性: 時間枠
- 演算子: 次と等しい
- 値: 3か月
「条件」の「行の追加」アイコンをクリックして、次の詳細を入力します。
- 属性: 識別済決定者
- 演算子: 次と等しい
- 値: True
- 処理: 次として候補値を返す、ホット
「保存して閉じる」をクリックします。

割当マネージャにより、次の処理が実行されます。