リード・スコアおよびリード・ランク・ルールの設定
営業担当は、リード・スコアによって、リードに割り当てられたランクが決定されるように、リードをスコアリングおよびランク付けする必要があります。 ランキング・ルールは、スコアに基づいて設定します。
アセスメントおよび評価テンプレートを使用すると、営業担当が営業リードの健全性を評価できます。 「リード」資格は、「リード」の編集ページの資格というラベルの別のタブに表示されます。 詳細は、営業リード評価テンプレートの定義の例という関連トピックを参照してください。 通常、リード・アセスメントは、リードが資格取得後に継続して進行するリード・フォロー・アップ活動中に実施されます。 「リード・アセスメント使用可能」プロファイル・オプションを設定して、「リードの編集」ユーザー・インタフェースに「評価」タブを表示する必要があります。
スコアリングおよびランキング・ルールの定義
営業担当がリード管理アプリケーションで使用するスコアリングおよびランキング・ルールを定義します。 たとえば、営業リード評価テンプレートの管理実装タスクから「アセスメント・テンプレートの管理」ページにナビゲートして、表に示すように、スコア範囲と対応するランクおよび色の値を定義できます:
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スコア |
ランク名 |
色 |
|---|---|---|
|
1-30 |
コールド |
青 |
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31-60 |
ウォーム |
黄 |
|
61-100 |
ホット |
赤 |
この例は、営業担当がリードの作成または編集時にスコア値50を入力すると、ランクにウォームの値が自動的に移入され、対応する黄色がUIに表示されることを示しています。 リードがリストに表示されるときは、スコアに同じ色が使用されます。
スコアリングおよびランキング・ルールの設定
次の表は、提供されているスコアおよびランクのデフォルト値を示しています。
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最低スコア |
最高スコア |
ランク名 |
色 |
|---|---|---|---|
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1 |
30 |
コールド |
緑 |
|
31 |
60 |
ウォーム |
黄 |
|
61 |
100 |
ホット |
赤 |
最低スコアと最高スコアは数値テキスト・フィールドで、必須フィールドです。 ランク名は、ランク参照タイプMKL_LEAD_RANK_SETIDから変更できる値リストから決定されます。 標準UI色ウィジェットから色を選択できます。