商談ビジネス・ロジックの要約

このトピックでは、商談クローズ・プロセスに関連する商談および製品明細ビジネス・ルールの要約と、商談の編集、商談のクローズ、商談の一括更新および売上明細の一括更新フローにおけるそれらの適用について説明します。

この表では、商談のクローズ・フロー中の同期更新の影響について説明しています。

更新されるオブジェクトまたはフィールド	効果	商談の編集フローに適用可能	商談のクローズ・フローに適用可能	商談の一括更新に適用可能
受注確度、クローズ日、ステータス	商談属性値を売上明細属性値にコピーします。	はい	はい	はい
受注/失注事由	商談属性値を売上明細属性値にコピーします。	いいえ	はい	はい

この表では、商談のクローズ・フローのコンテキストで商談ステータスを変更する際のフィールドまたは属性変更の影響について説明しています。

商談ステータスの変更	効果	商談の編集フローに適用可能	商談のクローズ・フローに適用可能	商談の一括更新に適用可能
「受注済」へ	営業ステージを販売方法の最終ステージに設定します。受注確度を100%に設定します。	はい	はい	はい
「失注済」または「販売なし」へ	クローズ日を現在の日付に設定します	はい	はい	はい
「オープン」から「クローズ済」へ	受注/失注事由を使用可能にします実績クローズ日をシステム・タイムスタンプに設定します	はい	はい	はい
「オープン」から「クローズ済」へ	競合相手が定義されていない売上明細にプライマリ競合相手をコピーします	いいえ	はい	はい
「クローズ済」から「オープン」へ	実績クローズ日を未定義に設定します受注/失注事由を使用不可にします。受注/失注事由を未定義に設定します。	はい	はい	はい

この表では、商談のクローズ・フローのコンテキストで商談売上明細ステータスを変更する際のフィールドまたは属性変更の影響について説明しています。

売上明細ステータスの変更	効果	商談の編集フローに適用可能	商談のクローズ・フローに適用可能	商談の一括更新に適用可能	売上明細の一括更新
「受注済」へ	受注確度を100%に設定します。	はい	はい	はい	はい
「失注済」または「販売なし」へ	クローズ日を現在の日付に設定します。	はい	はい	はい	はい
「オープン」から「クローズ済」へ	受注/失注事由を使用可能にします。実績クローズ日をシステム・タイムスタンプに設定します。	はい	はい	はい	はい
「クローズ済」から「オープン」へ	受注/失注事由を使用不可にします。受注/失注事由を未定義に設定します。実績クローズ日を未定義に設定します	はい	はい	はい	はい

この表では、商談のクローズ・フロー中に競合相手、受注/失注事由およびステータスに対して実行される検証について説明しています。

検証されるオブジェクト	効果	商談の編集フローに適用可能	商談のクローズ・フローに適用可能	商談の一括更新に適用可能	売上明細の一括更新
競合相手	プロファイル・オプション「商談をクローズする際の競合相手の要件」が有効になっている場合は、商談および売上明細に競合相手が必要です。	はい	はい	はい	はい
競合相手	プライマリ競合相手を売上明細にコピーする検証エラー・ダイアログ・オプションです。	はい	はい	いいえ	いいえ
受注/失注事由	プロファイル・オプション「商談をクローズする際の受注/失注事由の要件」が有効になっている場合は、商談および売上明細に受注/失注事由が必要です。	はい	はい	はい	はい
ステータス	売上明細ステータスが商談ステータスに対して有効である必要があります。	はい	はい	はい	はい