商談のクローズ・プロファイル・オプションの設定
このトピックで概説するプロファイル・オプションを使用して、商談クローズ動作を構成できます。
商談のクローズ・プロファイル・オプション
この表は、商談クローズ動作を制御するプロファイル・オプションを示しています。
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プロファイル・オプションの表示名 |
デフォルト値 |
効果 |
|---|---|---|
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商談クローズ受注/失注事由必須(MOO_CLOSE_COMP_REQD) |
はい |
商談をクローズするときに、ユーザーが受注または失注事由を入力する必要があるかどうかを決定します。 商談レベルと売上品目レベルの両方で適用されます。 |
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商談クローズ競合相手必須(MOO_CLOSE_COMP_REQD) |
はい |
商談をクローズするときに、ユーザーが競合相手を入力する必要があるかどうかを決定します。 商談レベルと売上品目レベルの両方で適用されます。 |
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商談クローズ日のデフォルト(MOO_DEFAULT_CLOSE_WINDOW) |
20 |
デフォルトの商談クローズ日を決定するときにシステム日付に追加する日数を決定します。 クローズ日のデフォルト設定ロジックは、次の優先順位に従います。
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商談クローズ日クローズ時の保持(MOO_RETAIN_CLOSE_DATE) |
いいえ |
商談または製品明細のステータスが「クローズ済」ステータスに設定された後でも、古いクローズ日を保持するようにアプリケーションに指示します。 このプロファイル・オプションを「はい」に設定しなかった場合、商談ヘッダーまたは製品明細のクローズ日は、商談または製品明細がクローズされたときの現在日付で更新されます。 |
プロファイル・オプションの設定
商談のクローズ・プロファイル・オプションを検索および設定する方法を次に示します。
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「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 商談
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タスク: 商談プロファイル・オプションの管理
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「商談プロファイル・オプションの管理」ページの検索リージョンで、「プロファイル表示名」フィールドにプロファイル・オプション名を入力します。
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「検索」をクリックします。
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返されたリストで、プロファイル・オプション名のリンクをクリックします。
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必要に応じてプロファイル・オプション値を設定します。