アカウント割当の概要

アカウントは、販売先の会社または個人を表します。ビジネスにおける販売先が担当者または世帯の場合、アカウントは販売先の担当者および世帯を表します。

割当マネージャを使用すると、顧客、見込み顧客、個々の担当者、世帯など、販売アカウントに関連するテリトリを割り当てることができます。アカウントに定義されている割当ルールを使用できるのは、アカウントに割り当てられているテリトリをフィルタする場合のみです。

組織作成済や組織更新済などの事前定義済ビジネス・イベントは、これらのビジネス・イベントを制御するプロファイル・オプションが有効になっている場合、アカウント割当プロセスのパフォーマンスに影響する可能性があります。詳細は、Oracle CX CX Sales and Fusion Serviceでのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドのインポート・アクティビティのモニター方法のトピックを参照してください。