販売方法、営業ステージおよび営業コーチの概要

販売方法および営業ステージを使用して、商談に最適な販売方式を導入できます。

営業コーチは営業ステージ内で管理者が設定し、営業担当が組織のベスト・プラクティス情報を簡単に使用できるようにするための教育ツールおよび方法として使用します。

販売方法および営業ステージ

販売方法は、営業戦略を営業の実行にリンクする商談属性です。たとえば、顧客は、価格、機能、サービス、配送時間のいずれにより強い関心を持っているでしょうか。このようなことを決定した後、これらの顧客要件を反映するように販売方法と営業ステージを調整できます。価格重視の顧客に、機能に関心がある顧客とは異なる販売方式を使用することもできます。販売方法には、評価からネゴシエーションおよびクローズまで、営業プロセス中の様々な営業ステージに関連付けられたすべてのアクティビティを含めることができます。

アプリケーションには、いくつかの販売方法と関連する営業ステージが用意されています。管理者は、提供された販売方法およびステージを変更するか、新しい販売方法およびステージを作成できます。

Sales Coach

営業コーチは、営業担当が商談を表示または編集する際に使用できる仮想コーチです。たとえば、商談を表示している場合、営業担当にはその商談が現在存在している営業ステージの推奨文書が表示されます。管理者が投稿した推奨文書をダウンロードして営業に役立てることができます。

この表では、販売方法および営業ステージの一部として使用可能なツールについて説明しています。

ツール	説明
処理項目(設定UIではプロセス・ステップと呼ばれます)	営業コーチの一部。特定の営業ステージに対する組織の営業プロセスのベスト・プラクティスを営業担当に示します。
推奨文書	営業コーチの一部。顧客へのレターのテンプレート、関連するWebサイト、トレーニング資料など、コーチング戦略およびベスト・プラクティス情報を文書形式で提供します。
タスク・テンプレート	特定の営業ステージに関連する必須タスクまたは推奨タスクのリストを提供します。推奨タスク・テンプレートはオプションです。自動生成されたタスク・テンプレートは、商談が特定の営業ステージに移行したときに、そのステージのタスクのリストに自動的に適用されます。タスク・テンプレートは簡易UIではサポートされていないことに注意してください。
アセスメント・テンプレート	営業担当が商談属性を分析およびスコアリングするために役立ちます。アセスメント・タイプを選択した後、営業担当は一連の回答を入力して加重スコアを取得します。このスコアは、商談の成功率の決定に役立ちます。