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商談の割当プロセスの推奨事項

商談割当には2つのプロセスを使用できます。 1つはテリトリ・ベースの割当に使用し、もう1つはルール・ベースの割当に使用します。

商談割当に関連する2つの割当プロセスは次のとおりです。

  • 売上テリトリ割当要求: テリトリ・ベースの割当を使用している場合は、このプロセスを実行します。

  • 商談リソース割当要求: ルール・ベースの割当を使用している場合は、このプロセスを実行します。

ノート:

ナビゲータから使用可能な「スケジュール済プロセス」ページからプロセスを実行します。 スケジュール済プロセスを実行するには、営業管理者または設定ユーザーのロールが必要です。

プロセスの設定時に、特定の表示基準名とそのバインド値を入力する必要があります。 次の各項では、使用するパラメータといくつかの例を示します。

売上テリトリ割当要求プロセス

この表は、商談売上テリトリ・テリトリ・ベース割当プロセスで使用可能な表示基準および表示基準バインド値を示しています。

表示基準名

表示基準の説明

表示基準バインド値

推奨実行頻度

OpenOpportunitiesByCreationDate

過去90日間に作成されたオープン商談の売上明細。

ノート:

ビュー基準バインド値は、デフォルトの日付範囲である90日間には必要ありません。 表示基準バインド値を入力することで、別の日付範囲を渡すことができます。

  • BindOptyCreationDateTo= [date],BindOptyCreation DateFrom=[date]

  • たとえば: BindOptyCreationDateTo= 2015-02-29, BindOptyCreationDateFrom =2015-01-01

  • たとえば: BindOptyCreationDateFrom=2015-01-01。 この2番目の例では、2015年1月1日から現在の日付までに作成されたすべてのオープン商談が処理されます。

日次

OpenOpportunitiesByEffectiveDate

予定クローズ日が過去90日以内であるオープン商談の売上明細。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を入力できます。

  • BindEffectiveDateFrom =[date], BindEffectiveDateTo =[date]

  • たとえば: BindEffectiveDateFrom =2015-01-01, BindEffectiveDateTo =2015-02-29

日次

SalesAccountUpdatedInLastNDays

過去30日間に販売アカウントが更新されたすべてのオープン商談の売上明細。 オプションで、ユーザーは別の日数を入力できます。

  • BindSalesAccountUpdated Since=[30]

  • たとえば、過去15日間に販売アカウントが更新された商談: BindSalesAccount UpdatedSince=15

日次

SalesAccountUpdatedInLastNHours

過去数時間に販売アカウントが更新されたすべてのオープン商談の売上明細。 必要に応じて、ユーザーは別の時間数を入力できます。

  • BindSalesAccountUpdatedSinceHours=[4]

  • たとえば、販売アカウントが過去6時間以内に更新された商談などです: BindSalesAccount UpdatedSinceHours=6

1日に複数回

OpenOpportunitiesUpdatedInLastNHours

過去4時間以内に更新されたすべてのオープン商談の売上明細。 必要に応じて、ユーザーは別の時間数を入力できます。

  • BindOptyUpdatedWithinHours=[4]

  • たとえば、過去6時間以内に更新されたオープン商談: BindOptyUpdatedWithin=6

1日に複数回

OpenOpportunitiesUpdated InLastNDays

過去30日間に更新されたすべてのオープン商談の売上明細。 オプションで、ユーザーは別の日数を入力できます。

  • BindOptyUpdatedSince =[30]

  • たとえば、過去15日間に更新されたオープン商談: BindOptyUpdated Since=15

日次

FilterByBatchTag

「バッチ・タグ」フィールドに特定の値が含まれるすべてのオープン商談の売上明細。

  • BindBatchTag =[テキスト]

  • たとえば、「バッチ・タグ」フィールドにEMEAが含まれるオープン商談: BindBatchTag =EMEA

ビジネス要件に応じたアド・ホック実行

RevenueImportCriteria

指定した一括インポート・バッチIDを介してインポートされたすべての商談の売上明細。 表示基準バインド値BatchIdは必須です。

  • BindBatchId

  • たとえば: BindBatchId=5618782

ビジネス要件に応じたアド・ホック実行

FilterByOptyNumber

特定の番号の商談の売上明細。

  • BindOptyNumber=<number>

  • BindOptyNumber=17001

ビジネス要件に応じたアド・ホック実行

ClosedOpportunitiesByCreationDate

過去90日間に作成されたクローズ済商談の売上明細。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を入力できます。

  • BindOptyCreationDateTo =[date], BindOptyCreation DateFrom =[date]

  • たとえば: BindOptyCreationDateTo =2015-02-29, BindOptyCreationDateFrom =2015-01-01

日次

ClosedOpportunitiesByEffectiveDate

過去90日間にクローズされた商談の売上明細。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を入力できます。

  • BindEffectiveDateFrom =[date], BindEffectiveDateTo =[date]

  • たとえば: BindEffectiveDateFrom =2015-01-01, BindEffectiveDateT o=2015-02-29

日次

商談リソース割当要求プロセス

この表は、商談リソース・ルール・ベース割当プロセスで使用可能な表示基準および表示基準バインド値を示しています。

表示基準名

表示基準の説明

表示基準バインド値

推奨実行頻度

OpenOpportunitiesUpdatedInLastNDays

過去30日間に更新されたすべてのオープン商談。 オプションで、ユーザーは別の日数を入力できます。

  • BindOptyUpdatedSince=[30]

  • たとえば、過去15日間に更新された商談: BindOptyUpdatedSince=15

日次

OpenOpportunitiesUpdatedInLastNHours

過去数時間以内に更新されたすべてのオープン商談。 必要に応じて、ユーザーは別の時間数を入力できます。

  • BindOptyUpdatedWithinHours=[4]

  • たとえば、過去6時間以内に更新されたオープン商談: BindOptyUpdated Within=6

1日に複数回

OpportunityForImportBatchVO

指定した一括インポート・バッチIDを介してインポートされたすべての商談。 BatchIdの値は必須です。

  • BindBatchId

  • たとえば: BindBatchId=5618782

ビジネス要件に応じたアド・ホック実行

OpenOpportunitiesByCreationDate

過去90日間に作成されたオープン商談。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を渡すことができます。

  • BindOptyCreation DateTo [date], BindOptyCreation DateFrom [date]

  • たとえば: BindOptyCreation DateTo=2015-02-29, BindOptyCreation DateFrom=2015-01-01、または

    BindOptyCreation DateFrom=2015-01-01。 この2番目の例では、2015年1月1日から現在の日付までに作成されたすべてのオープン商談が処理されます。

日次

OpenOpportunitiesByEffectiveDate

予定クローズ日が過去90日以内であるオープン商談。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を渡すことができます。

  • BindEffective DateFrom [date], BindEffective DateTo[date]

  • たとえば: BindEffective DateFrom=2015-01-01, BindEffective DateTo=2015-02-29

日次

SalesAccountUpdatedInLastNHours

過去4時間以内に販売アカウントが更新されたすべてのオープン商談。 必要に応じて、ユーザーは別の時間数を渡すことができます。

  • BindSalesAccountUpdatedSinceHours=[4]

  • たとえば、販売アカウントが過去6時間以内に更新された商談BindSalesAccount UpdatedSinceHours=6

1日に複数回

SalesAccountUpdatedInLastNDays

過去30日間に販売アカウントが更新されたすべてのオープン商談。 オプションで、ユーザーは別の日数を渡すことができます。

  • BindSalesAccountUpdated Since [30]

  • たとえば、過去15日間に販売アカウントが更新された商談: BindSalesAccount UpdatedSince=15

日次

OpportunitySearchbyOptyNumber

特定の番号の商談。

  • BindOpportunityNumber=<number>

  • BindOpportunityNumber=17001

ビジネス要件に応じたアド・ホック実行

ClosedOpportunitiesByCreationDate

過去90日間に作成されたクローズ済商談。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を渡すことができます。

  • BindOptyCreation DateTo [date], BindOptyCreation DateFrom [date-90]

  • たとえば: BindEffective DateFrom=2015-01-01, BindEffective DateTo=2015-02-29

日次

ClosedOpportunitiesByEffectiveDate

過去90日間にクローズされた商談の売上明細。 オプションで、ユーザーは別の日付範囲を入力できます。

  • BindEffectiveDateFrom =[date], BindEffectiveDateTo =[date]

  • たとえば: BindEffectiveDateFrom =2015-01-01, BindEffectiveDateT o=2015-02-29

日次

商談割当の実装に関する考慮事項

商談バッチ割当プロセスをスケジュールする際は、次の点を考慮してください。

  • 複数の売上テリトリ・テリトリ・ベース割当プロセスと商談リソース・ルール・ベース割当プロセスは同時に実行できません。 いずれかのプロセスが実行中で、別のプロセス(売上テリトリ・テリトリ・ベース割当または商談リソース・ルール・ベース割当)を発行すると、最初のジョブが完了するまで、2番目のプロセスは一時停止ステータスになります。 最初のプロセスが完了すると、2番目のプロセスが開始されます。

  • 日付ベースの表示基準(OpenOpportunitiesByEffectiveDateなど)では、デフォルトの日付範囲を使用する場合、表示基準バインド値を入力する必要はありません。

  • 日数ベースの表示基準(OpenOpportunitiesUpdatedInLastNDaysなど)では、デフォルトの日数を使用する場合、表示基準バインド値を入力する必要はありません。

  • 表示基準バインド値を入力する場合、日付書式はYYYY-MM-DDです。

  • 商談バッチ割当プロセスを初めてスケジュールするときに、プロセス・エラーが発生した場合は、プロセスを再スケジュールし、「1プロセス当たりの最大サブプロセス数」パラメータに小さい値を入力します。 デフォルト値は、10です。 これにより、各バッチに含まれる商談または売上明細の数が少なくなります。 商談または売上明細のいずれかに問題がある場合は、該当するサブプロセスにエラー・ステータスが含まれ、他のサブプロセスは正常に完了します。

商談割当の詳細は、ヘルプを参照してください。 キーワード「割当」、「テリトリ・ベース割当」および「ルール・ベース割当」を使用します。