商談売上予測条件の設定
次の2つの売上予測フィールドを設定して、商談売上予測条件の動作を制御できます。
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予測条件上書き使用可能: 「商談の編集」ヘッダーおよび「売上」(「製品」)リージョンの「予測に含む」値リストの外観および効果を制御できます。
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予測条件: 売上を予測に含めるために、いくつかの異なる条件からいずれかを選択できます。 条件を設定すると、「予測基準」というテキストが実際の条件とともに「売上」リージョンに表示されます。
これらのフィールドは、「予測オプションの選択」ページの「未調整予測条件」リージョンで設定します。 このページにアクセスするには、「設定と保守」作業領域を使用して予測オプション・タスクを選択します。 予測の作成の詳細は、「一般的な商談予測シナリオは何ですか。」のトピックから開始します。
予測条件の設定
予測条件を設定するには、次の手順を使用します。
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「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 売上予測
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タスク: 予測オプションの選択
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「予測オプションの選択」ページの「未調整予測条件」リージョンで、必要に応じて条件を設定します。
このトピックの残りの項では、商談売上明細の条件フィールドの設定による影響について説明します。
このトピックで説明していないその他の予測設定の詳細は、ヘルプを参照してください。 キーワードとして「予測する」および「予測」を使用してください。
製品明細の予測条件
商談製品明細売上を現在の予測に含める条件として、いくつかの異なる条件からいずれかを指定できます。 サポートされる条件は次のとおりです。 条件はすべて、「商談の編集」ページの「製品」リージョンのフィールドです。
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見積価格
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予測売上
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確度
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製品グループ
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数量
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売上(金額)
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売上タイプ
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ステータス
予測条件上書きの有効化による影響
「予測オプションの選択」ページの「予測条件上書き使用可能」フィールドを選択すると、商談UIに「予測に含む」という選択リストが表示されます。 このリストは、商談ヘッダー領域と「製品」リージョンの両方に表示されます。 営業担当は、このフィールドを使用して、売上を手動で追加したり現在の予測から削除できます。 選択リストが有効な場合、営業担当は、売上が現在の予測条件に合わない場合でも売上を予測に追加できます。 さらに、商談UIの変更の影響は、予測条件を設定したかどうかによっても異なります。 たとえば、売上品目が含まれる前に満たす必要がある受注確度比率が設定されているとします。
この表では、「予測オプションの選択」ページの「未調整予測条件」リージョンで予測条件を設定した場合のアプリケーションの動作について説明します。
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「予測条件上書き使用可能」は選択済 |
「予測条件上書き使用可能」は未選択 |
商談UIでの予測条件テキストの表示 |
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UIに「予測に含む」値リストが表示され、営業担当は次のオプションから選択できます。
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「予測に含む」値リストは表示されません。 売上品目のデフォルト値は、「予測条件に一致した場合」です。 |
はい |
この表では、「予測オプションの選択」ページの「未調整予測条件」リージョンで予測条件を設定していない場合のアプリケーションの動作について説明します。
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「予測条件上書き使用可能」は選択済 |
「予測条件上書き使用可能」は未選択 |
商談UIでの予測条件テキストの表示 |
|---|---|---|
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UIに「予測に含む」値リストが表示され、営業担当は次のオプションから選択できます。
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「予測に含む」値リストは表示されません。 売上品目のデフォルト値は、「予測条件に一致した場合」です。 |
いいえ |