パートナの査定の構成

査定は、重み付けされた質問とスコアリングされる可能な回答のセットです。チャネル・マネージャは、査定を使用して、採用、契約、搬送などの様々なステージにおけるパートナの状態を評価します。

新しい顧客の「パートナ」ページにはデフォルトで「査定」サブタブが表示されますが、既存の顧客の「パートナ」ページには、アプリケーション実装コンサルタントまたは営業管理者が「査定」サブタブを表示する必要があります。パートナの評価を構成する際には、「査定」サブタブを表示する以外にもいくつかのオプションがあります。次のようなオプションがあります。

ページ・コンポーザを使用して、査定への編集またはフル・アクセス権を持つユーザーが査定を発行および削除できるように「発行」ボタンと「削除」ボタンを有効にします。
「パートナ・センターアセスメント・テンプレートの管理」タスクを使用して、追加の査定テンプレートを作成し、それに対する質問と回答を追加します。デフォルトで使用可能なテンプレートは、パートナ: 顧客照会のみです。
プロファイルMOW_MULTIPLE_ASSESSMENTS_ENABLEDを「はい」に設定して、1つのテンプレートに対して複数の査定を有効にします。デフォルトの設定は「いいえ」ですが、チャネル・マネージャがパートナの定期的再査定の実行を必要とする場合は、この値を「はい」に設定してください。
パートナ管理者の「パートナ詳細」ページで、「査定」サブタブを有効または無効にします。デフォルトでは、パートナ管理者は「査定」サブタブにアクセスできます。ただし、パートナ管理者にチャネル組織の査定が表示されないようにする場合は、パートナ管理者の「査定」サブタブを無効にできます。

前のタスクを実行するための詳細なステップは、営業の実装ガイドの査定に関するトピックを参照してください。