ラウンドトリップ機能を使用したCX Sales and Fusion Serviceのインスタンス間でのアカウント・データのエクスポートおよびインポート

この例では、ラウンドトリップ機能を使用して、CX Sales and Fusion Serviceのあるインスタンスからアカウント・オブジェクトをエクスポートし、エクスポートしたデータをCX Sales and Fusion Serviceの別のインスタンスにインポートする方法を示します。

このタスクは、ソース・ファイルとアプリケーション属性を手動でマップせずに実行できます。

エクスポート管理を使用したCX Sales and Fusion Serviceからのデータのエクスポート

次のようにエクスポート管理を使用して、CX Sales and Fusion Serviceからアカウント・オブジェクト・レコードをエクスポートできます。

「データのエクスポート」のトピックの説明に従って、アカウント・オブジェクトのエクスポート・アクティビティを作成します。
「拡張オプション」セクションをクリックします。「ラウンド・トリップ使用可能」チェック・ボックスを選択します。これにより、エクスポート・アクティビティに対するラウンドトリップ・サポートが有効になります。このオプションは、エクスポート済のCSVファイルにヘッダー行を生成し、インポート中に自動マッピングを行います。したがって、ヘッダー行の値は変更しないでください。エクスポート・アクティビティをレビューして発行します。
「エクスポートの管理」ページで、エクスポートのステータスを確認できます。エクスポート・アクティビティが完了したら、「自分の完了済エクスポート」情報タイルをクリックして、エクスポートのステータスを表示します。
「エクスポート済データ・ファイル」列の下にあるリンクをクリックして、エクスポートしたZIPファイルをダウンロードします。 ZIPファイルを保存し、CSVファイルを抽出します。

次のステップを使用して、CX Sales and Fusion Serviceインスタンスにデータをインポートできます。

「データのインポート」のトピックの説明に従って、アカウント・オブジェクトのインポート・アクティビティを作成します。最後のセクションでエクスポートしたCSVファイルを参照して選択します。
「次」をクリックして「フィールドのマップ」ページに進みます。「フィールドのマップ」ページでは、ラウンドトリップ機能によってソース・ファイル属性が自動的にマップされます。
「次」をクリックしてインポート構成を確認し、「発行」をクリックします。
「インポートの管理」ページで、インポートのステータスを確認できます。インポート・アクティビティが完了したら、「自分の完了済インポート」情報タイルをクリックして、インポートのステータスを確認します。