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CRM - CRMアクティビティ・リアルタイム

説明

サービス・リクエストおよびその他のCRMビジネス・エンティティに関連付けられたタスクやアポイントメントなどのアクティビティの分析/レポートに使用されます。 たとえば、LeadやOpportunityです。 タイプ(コール、会議など)、所有者、優先度、ステータス、結果などの有用なアクティビティ属性により、説得力のある分析を実行でき、顧客のサポート、リードと商談の追跡、マーケティング・キャンペーンの実行における時間とリソースの需要をよりよく理解できます。

ビジネス上の質問

このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。

• 営業担当者の最適化とガイドに使用できる不足しているアクティビティを特定するにはどうすればよいですか。

• サービス・エージェントとして、今後の週/月のワークロードを確認する必要があります。この期間の緊急タスクおよび期限超過タスクは何ですか?

• 無視されているが戦略的なアカウントを識別して、チームにそれらのアカウントに集中させるにはどうすればよいですか。

• 担当者が最もスキップしているリード・オーケストレーションまたは商談オーケストレーション・ステップ・アクティビティのタイプは何ですか?

• 今週のマイルストーン期日が設定されたSRのタスクを完了するまでに、チームの個人はどのように対応していますか?

• 来四半期に導入される新製品のサポート・コールの予想される急増に集中するには、チーム・メンバーの一部が必要です。アクティビティ・レベルに基づいて、このイニシアチブを採用する必要があるのは誰ですか。

• チームにワークロード・バランシングの問題はありますか。少数のメンバーがほとんどのアクティビティを実行していますか。

ジョブ・ロール

次のジョブ・ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• チャネル・アカウント・マネージャ

• チャネル管理者

• チャネル運用マネージャ

• チャネル・パートナ・マネージャ

• チャネル・パートナ・ポータル管理者

• チャネル営業責任管理者

• チャネル営業マネージャ

• 顧客関係管理アプリケーション管理者

• 顧客サービス・マネージャ

• 顧客サービス担当

• 人事管理ヘルプ・デスク管理者

• 人事管理ヘルプ・デスク・エージェント

• 人事管理ヘルプ・デスク・マネージャ

• パートナ管理者

• パートナ営業マネージャ

• パートナ営業担当

• 営業管理者

• 営業リード・クオリファイア

• 営業マネージャ

• 営業担当

• 営業制限付きユーザー

• 営業部長

職務ロール

次の職務ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• HRヘルプ・デスク管理者トランザクション分析職務

• HRヘルプ・デスク・エージェント・トランザクション分析職務

• HRヘルプ・デスク・マネージャ・トランザクション分析職務

• マーケティング・リード・トランザクション分析職務

• パートナ・チャネル管理トランザクション分析職務

• パートナ・チャネル・トランザクション分析職務

• パートナ組織トランザクション分析職務

• 営業管理トランザクション分析職務

• 営業キャンペーン・トランザクション分析職務

• 営業幹部トランザクション分析職務

• 営業経営トランザクション分析職務

• 営業トランザクション分析職務

• サービス管理トランザクション分析職務

• サービス・マネージャ・トランザクション分析職務

• サービス・トランザクション分析職務

プライマリ・ナビゲーション

「ナビゲータ」>「サービス」>「アクティビティ」
      

時間レポート

このサブジェクト領域では、履歴データをレポートできます。

時間ディメンションは、"セールス - CRM販売アクティビティ"."アクティビティ"."ソート日"にリンクされています。

トランザクション粒度

Activity

特別な考慮事項

          
        

このサブジェクト領域は、販売CRM販売アクティビティの別名です。