必須
これらは、Oracle Case Managementを使用するために実行する必要がある最も重要なタスクです。 これには、ケース・ジョブ・ロールの割当て、ケース・ストライプの設定およびケースの索引付けの有効化が含まれます。
ドキュメントのレビュー
既存のドキュメント、チュートリアルおよびビデオを確認します。 次から開始します:
- Oracle Help Center
- ヘルプ・デスクのCase Management
これには、Cloud Connectへのサインインが必要です。 無料です!
- Visual Builder Studioのセキュアなサイト・ビデオ
このサイトにはサインインが必要です。 Oracleの担当者にアクセスを依頼してください。
Visual Builder Studioのビデオは、Implement Next Gen Salesフォルダにあります。 (事件にも当てはまる!)
ケース・ジョブ・ロールの割当
最初に実行する必要があるのは、ケース・ジョブ・ロールを適切なユーザーに割り当てることです。
- 移動先: 「ツール」>「セキュリティ・コンソール」>「ユーザー」
- 必要に応じて、ORA_SVC_CASE_MANAGERおよびORA_SVC_CASE_WORKERを割り当てます
- Oracleでは、リソース抽象ロールと従業員抽象ロールの割当ても推奨しています。 ユーザーが管理業務を行う場合は、サービス・リクエスト管理者ロールを割り当てます。
- ロールを割り当てた後、必要に応じて次のスケジュール済ジョブを次の順序で実行します:
- ユーザーおよびロールのアプリケーション・セキュリティ・データのインポート
- 保留中のLDAPリクエストの送信
- 最新のLDAP変更の取得
- オプションで、ケース・ロールの事前定義済ケース権限をレビューし、必要に応じて特定の要件を満たすように変更を加えます。 (これは将来のリリースで予定されています)
ストライプの設定
「設定およびメンテナンス」でケースのデフォルト・ストライプを設定
- ナビゲート先: 「設定およびメンテナンス」とタスクの検索: 「ケース・プロファイル・オプションの管理」> ORA_SVC_CASE_DEFAULT_STRIPE_CD(デフォルト値はCRM)
- 「ケースの作成」ページと「ケース詳細」ページの両方のプライマリ担当者ピッカーが表示されます:
- CRMストライプの担当者
- HRヘルプ・デスクおよび内部ヘルプ・デスク・ストライプの従業員
- 「ケースの作成」ページと「ケース詳細」ページの両方のプライマリ担当者ピッカーが表示されます:
索引付けの有効化
適応性の高い検索は、キーワード検索および拡張フィルタリング機能を提供する、高パフォーマンスの検索エンジンです。 適応型検索は、「ケース・リスト」ページで使用されます。 ケースの適応型検索を有効にするには、「設定およびメンテナンス」でケースの索引付けを有効にします。
- 「設定およびメンテナンス」>「検索」>「適応型検索の構成」
- 「設定」>「ケースの選択」>「アクションに移動」>「部分公開」