計画資源ブレークダウン・ストラクチャの設定方法
プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャは、プランニング、予算編成および予測に使用できるリソースのリストです。
リソースは、個人および支出タイプなど、最大3つのリソース・タイプの組合せです。 リソース・タイプは、リソース形式と呼ばれる階層に編成されます。
リソース・ブレークダウン・ストラクチャを設定する前に、次の設定を行う必要があります:
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各リソース・クラスのスプレッド・カーブなどの属性:
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労務
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機材
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資材品目
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財務リソース
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品目カテゴリおよび品目原価を含む在庫品目(該当する場合)。
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リソース要素:
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イベント・タイプ
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支出カテゴリ、
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支出タイプ
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ジョブ
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組織
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ユーザー
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収益カテゴリ
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ロール
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サプライヤ
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プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャの設定は、3ステップのガイド・プロセスです。 次の図は、作成時のプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャのフローを示しています。
図に示すように、プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャを設定するステップは次のとおりです:
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プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャ詳細の定義
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リソース書式を選択します
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プランニング・リソースを追加します
最後の2つのステップを次の図に示します。この図には、プロジェクトまたはテンプレートにリソース・ブレークダウン・ストラクチャを追加し、プロジェクトまたはテンプレートの定義時にプライマリ・リソース・ブレークダウン・ストラクチャを選択します。
リソース・ブレークダウン・ストラクチャ詳細
プランニング・リソース分解構造の詳細は、次のとおりです:
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このプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャをプロジェクトに割り当てることができる日付範囲。
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プロジェクト・ユニット。
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リソース変更をプロジェクト・レベルで許可するかどうかを指定するインジケータ。
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実績金額の発生時に、プロジェクト・レベルでの変更が許可されている場合に、リソースがプライマリ・プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに自動的に追加されるかどうかを指定するインジケータです。
プロジェクト・レベルでの変更を許可しない場合、すべてのプロジェクトが同じリソース・セットを共有します。 リソースを一元的に保守し、個々のプロジェクトに新規リソースを選択的に追加することはできません。 リソース・ブレークダウン・ストラクチャに新しいリソースを追加する必要があります。 リソース・ブレークダウン・ストラクチャにリソースを追加すると、すべてのプロジェクトですぐに使用できます。
プロジェクト・レベルでリソースの変更を許可すると、リソースはプロジェクト固有のバージョンのリソース・ブレークダウン・ストラクチャにコピーされます。 その後、各プロジェクトにリソースを個別に追加できます。 ただし、プロジェクト固有バージョンの作成後に新規リソースを中央リソース・ブレークダウン・ストラクチャに追加すると、新規リソースは既存のプロジェクトで自動的に使用できなくなります。 リソースは、各プロジェクトに個別に追加する必要があります。 リソース書式はプロジェクト間で共有されており、個々のプロジェクトに対して変更することはできません。
「発生実績金額に関するリソースの自動追加」チェック・ボックスを選択すると、次のようにリソースがプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに追加されます:
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リソースのリソース書式がプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに存在する場合、そのリソースはプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに直接追加されます。
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リソースのリソース書式がプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに存在しない場合、アプリケーションは上位レベルのリソース書式が存在するかどうかを検証し、そのリソースをプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに直接追加します。 上位レベルのリソース書式が存在しない場合、リソースは汎用リソース区分の1つにマップされます。
「発生実績金額に関するリソースの自動追加」オプションは、予算管理に対して使用可能なプロジェクトには適用されません。 予算管理を使用可能なプロジェクトには、プロジェクト・コストが発生するリソースに対する厳格な管理が必要です。
リソース書式
プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャに追加するリソース書式を選択します。
次の例に示すように、プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャには、リソース・タイプの階層レベルを最大3つ持つリソース書式を設定できます:
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組織
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支出カテゴリ
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指定個人
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子リソース・フォーマットを選択すると、アプリケーションは自動的に親を選択します。 たとえば、組織支出カテゴリ名個人のリソース書式を選択すると、組織支出カテゴリ書式および組織書式が自動的に選択されます。
リソース・ブレークダウン・ストラクチャは、リソース要素の1つ以上の階層で構成されます。 エレメントは、組織やジョブなどのリソース・タイプ、またはコンサルタントやエイミー・マーリンという名前の個人などのリソース・タイプと指定されたリソースの組合せです。
次の図は、リソース要素の階層レベルの例を示しています:
プランニング・リソース
プランニング・リソースは、任意のレベルのリソース書式に追加できます。 すべてのレベルにリソースを追加する必要はありません。
たとえば、リソース・ブレークダウン・ストラクチャに、3つの階層レベルのリソース書式があるとします。 最上位レベルは組織、第2レベルは支出カテゴリ、第3レベルは個人です。 第1レベルに組織リソース、第2レベルに組織リソースと支出カテゴリ・リソース、第3レベルに組織リソース、支出カテゴリ・リソースおよび指定個人リソースを追加できます。 同様に、指定個人を第3レベルで追加すると、第3レベルで入力された組織および支出カテゴリが、第1レベルおよび第2レベルのリソースとして自動的に作成されます。
プランニング・リソースをリソース・ブレークダウン・ストラクチャに追加した後、実績トランザクション関連をプレビューして、実績トランザクション金額がプロジェクト・プラン、予算または予測でマップされる場所を確認できます。
プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャを使用するプラン、予算および予測のリソース・マッピングを更新します。 マッピングを更新すると、プロジェクト・パフォーマンス・レポート・データがプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャと同期されます。
この更新プロセスは、プロジェクトが開始され、予算、予測または実績データがすでに入力された後にプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャが変更された場合のみ必要です。
プライマリ・リソース・ブレークダウン・ストラクチャ
1つのプランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャをプロジェクトのプライマリ体系として指定します。 アプリケーションでは、プロジェクト・プランニングにプライマリ・プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャが使用されます。