設定アシスタントの実行
設定アシスタントを使用して、スタンドアロンの営業の実装を設定するか、別のOracle Fusion Cloudアプリケーションをすでに設定した後で営業を実装できます。アシスタントを実行するステップは、シナリオごとに異なります。
- スタンドアロンの営業の実装: これは、Oracle Salesのみを使用することを意味します。
- 営業と別のOracle Fusion Cloudアプリケーション: これは、Oracle Salesと別のOracle Fusionアプリケーションを使用することを意味します。
設定アシスタントを実行するには、次のジョブ・ロールが必要です。
- アプリケーション実装コンサルタント
- アプリケーション診断管理者
- ITセキュリティ・マネージャ
注意: 「発行」ボタンをクリックする前に、入力した必須情報が正しいことを確認してください。
スタンドアロンの営業の実装
設定アシスタントを使用して、営業をスタンドアロン・アプリケーションとして新しい環境に設定する方法を次に示します。
- Oracle提供の初期ユーザーとしてサインインします。
- 「設定および保守」で、「設定アシスタント」タスクに移動します()。
- 「設定アシスタント」ページで「Excelスプレッドシートの使用」をクリックして、オフラインでデータを収集するためのスプレッドシートをダウンロードするか、「アプリケーションの使用」をクリックしてデータを直接入力します。スプレッドシートにもアプリケーションにも同じ基本的な指示が含まれています。ノート: Excelスプレッドシートは、英語でのみ提供されています。ただし、サポートされている任意の言語でデータを入力できます。
このスプレッドシートを使用してデータを収集した場合は、データを設定アシスタントにアップロードする必要があります。その手順は、次のとおりです:
- スプレッドシートでCreate Import Fileをクリックし、ファイルをデスクトップに保存します。
- 設定アシスタントで、ファイルをアップロードします。
- 「データのインポート」をクリックします。
- アシスタントに情報を入力し、確認します。 ノート: 設定プロセスを実行するまでは、最後の設定ページから変更を加えることができます。
- 「設定プロセスの実行」をクリックし、「リフレッシュ」をクリックしてプロセスの進行状況を監視します。
プロセスが完了するまでに約5分かかります。エラーが発生した場合は、Oracle Supportに連絡してください。一般的なエラーはWebサービスのタイムアウトに関係するため、プロセスを再度実行して、エラーが修正されるかどうかを確認することもできます。
- 「データをさらにロード」をクリックすると、さらにデータを追加し、プロセスを5回まで実行できます。このような後の実行を使用して、追加の設定ユーザーの作成、追加の国の地理のインポート、競合相手の追加、リソース・ロールの追加などを行うことができます。各繰返しの後に、「設定履歴の表示」をクリックして、最後に実行した変更をレビューできます。
営業との別のOracle Fusion Cloudアプリケーション
設定アシスタントを使用して、HCMなどの別のOracle Fusionアプリケーションをすでに設定した後に営業を実装する方法を次に示します。
- Oracle提供の初期ユーザーとしてサインインします。
- 「設定および保守」で、「設定アシスタント」タスクに移動します()。
- 「設定アシスタント」ページで、「営業設定ステータス」をクリックします。
- 「ステータス・チェックの再実行」をクリックします。
- 「営業設定ステータス」ページに環境内の完了済の設定がリストされ、設定アシスタント内またはアプリケーションの他の場所で完了する必要があるステップについて推奨が表示されます。レポートの内容を確認し、「取消」をクリックします。
- 「アプリケーションの使用」をクリックし、設定アシスタントに不足している情報を入力します。設定プロセスを実行するまでは、最後の設定ページから変更を加えることができます。
- 「設定プロセスの実行」をクリックし、「リフレッシュ」をクリックしてプロセスの進行状況を監視します。
- 「データをさらにロード」をクリックすると、さらにデータを追加し、プロセスを5回まで実行できます。このような後の実行を使用して、追加の設定ユーザーの作成、追加の国の地理のインポート、競合相手の追加、リソース・ロールの追加などを行うことができます。各繰返しの後に、「設定履歴の表示」をクリックして、最後に実行した変更をレビューできます。