売掛/未収金トランザクション・データを同期するプロセス

「顧客アカウント詳細のレビュー」ページでは、特定の時点で一部のトランザクションおよびトランザクション更新が表示されない場合があります。たとえば、新規顧客データや期限超過になったトランザクションなどに、この状況が発生する可能性があります。

「顧客アカウント詳細のレビュー」ページの「活動」セクションに正確な情報が表示されるようにし、新しい顧客を検索して、「顧客アカウント詳細のレビュー」ページの「概要」セクションに関連する要約情報を表示できるように、「スケジュール済プロセス」作業領域を使用して、関連する同期プロセスの定期的な実行をスケジュールします。

これらのプロセスは次のとおりです。

• 顧客アカウント要約に対する売掛/未収金トランザクションのリフレッシュ: このプロセスでは、一連のデータが移行または修正された後、顧客アカウント要約表がリフレッシュされます。このプロセスは実装時に実行し、その後は新規顧客のトランザクションを入力するときに実行します。

• 顧客アカウント要約に対する売掛/未収金トランザクションの処理: このプロセスでは、すべての顧客アカウント要約が更新されます。このプロセスが定期的に実行されるようにスケジュールして、ビジネス要件に従って顧客アカウントを更新します。

• 顧客アカウント要約に対する売掛/未収金遅延トランザクションの更新: このプロセスでは、顧客アカウントの売掛/未収金遅延トランザクション・データが更新されます。ビジネス要件に従って、このプロセスが定期的に実行されるようにスケジュールします。