経費カテゴリの出席者情報の取得
いくつかの業界では土産物や交際の規制を制定して、個人が使用する金額を削減して透明性を確保し、土産物を受け取った人がビジネス上の意思決定に影響を与えるのを防いでいます。
地元および産業固有の規制に準拠するために、任意の経費カテゴリの出席者情報を簡単に取得できます。
出席者情報を取得するには、次のことを行う必要があります。
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出席者情報の取得のみを指定して交際ポリシーを設定します。
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経費タイプへの交際ポリシーの割当て。
従業員が交際ポリシーに関連付けられた経費項目を作成すると、出席者および土産物受取人の詳細入力が強制されます。従業員が入力する必要がある出席者詳細は、出席者情報を取得するために交際ポリシー設定時に指定した選択に基づいて決まります。
交際ポリシーの設定
交際ポリシーを設定するには、次のステップを実行します。
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「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 財務
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機能領域: 経費
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タスク: 経費カテゴリ別ポリシーの管理
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「経費カテゴリ別ポリシーの管理」ページで、「ポリシーの作成」をクリックし、「交際」を選択してポリシーを作成します。
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取得する必要がある出席者情報の詳細に基づいて、次のいずれかのオプションを選択します。
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指定した経費金額を超える出席者数のみを取得する必要がある場合:
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オプション「指定した金額を超える経費明細の出席者数の取得」を選択します。
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金額を指定し、通貨を選択します。
このポリシーは、交際以外の経費カテゴリで定義されたポリシー・レートと連動でき、レートは出席者の経費金額ごとに適用されます。
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出席者名、金額などの詳細を取得する必要がある場合:
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「出席者情報の取得」オプションを選択します。
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「出席者情報の取得」セクションで、取得する必要がある情報に基づいて該当するオプションを選択します。
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「レート定義」セクションで、「レート限度使用可能」オプションの選択を解除します。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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「経費カテゴリ別ポリシーの管理」ページで、新しく作成した交際ポリシーを選択し、「アクティブ化」をクリックして使用できるようにします。
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「完了」をクリックします。
経費タイプへの交際ポリシーの割当
経費タイプに交際ポリシーを割り当てるには、次のステップを実行します。
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「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 財務
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機能領域: 経費
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タスク: 経費精算書テンプレートの管理
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「経費精算書テンプレートの管理」ページで、経費精算書テンプレートを選択し、「編集」アイコンをクリックします。
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「経費精算書テンプレートの編集」ページで、交際ポリシーに関連付ける経費タイプを選択します。
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「編集」アイコンをクリックします。
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「経費タイプの編集」ページで、「ポリシー」タブを選択します。
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「出席者ポリシー」セクションで、「行の追加」アイコンをクリックします。
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「ポリシー名」選択リストから、作成した交際ポリシーを選択し、開始日を入力します。
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「保存して閉じる」をクリックします。