プロジェクト予算修正における変更オーダー自動化

変更オーダーがプロジェクト予算に与える影響の詳細な査定を実行し、変更の承認時に予算を自動的に調整できます。たとえば、特定のタスクおよびリソースの変更を記録し、査定中にプロジェクト予算に対する全体的な影響を表示します。ステークホルダーが承認したら、プロジェクト予算にこれらの調整を自動的に実装します。

ノート: 変更オーダーの作成、影響査定の実行、レビューおよび変更オーダーの承認を行うには、ユーザーに「プロジェクト変更の管理」権限が必要です。

変更オーダーへの予算への影響詳細の追加

予算への影響詳細を変更オーダーに追加するには:

「自分の作業」作業領域で、パネル・ドロワーの「変更オーダーの管理」をクリックします。
「変更オーダーの管理」ページで「作成」をクリックします。
必要に応じて、「変更オーダーの作成」ページのフィールドに入力します。「影響査定」セクションで、「影響の追加」アイコンをクリックします。
「影響の追加」ダイアログ・ボックスで、次の処理を実行します。
1. 「影響」領域のドロップダウン・リストから「予算および予測」を選択します。
2. 影響を査定するタスクおよびリソースを選択し、必要に応じて「数量」、「通貨」、「直接費」または「収益」を入力します。たとえば、コンサルタント・リソースのスコープ増加にさらに100時間を必要とする場合は、数量として100と入力します。逆に、スコープ減少の場合は、-100を入力します。
  ノート: コンサルタントなどのレートベース・リソースの場合、金額は現行ベースライン予算バージョンのレート設定に基づいて自動的に計算されます。オプションで、数量とコストの両方、または収益金額を入力して金額を上書きします。
3. 「保存」をクリックします。

変更オーダー予算への影響の管理

「影響の追加」ダイアログ・ボックスの「予算ビューでの変更」をクリックして、「変更オーダー予算への影響の管理」ページにナビゲートし、現行ベースライン予算のコンテキスト内で詳細な変更の影響情報を表示およびアクセスします。プロジェクト予算の数値をレビューし、変更およびそのプロジェクト・マージンへの影響を考慮できます。必要に応じて、「期間金額の編集」処理を選択し、特定期間の変更の影響の変更数量または金額を修正します。

ノート: 「変更オーダー予算への影響の管理」ページで変更オーダーの予算への影響を管理するには、ユーザーに「プロジェクト予算作業中バージョンの管理」権限が必要です。

プロジェクト予算に変更オーダー影響を含める

変更オーダーが承認されて実装ステージに移動すると、実装者は「実装および完了のマーク付け」処理を選択して、予算への影響を含めることができます。現行ベースライン予算バージョンがワークフロー対応でない場合は、この処理により新規ベースラインが作成されます。ベースライン予算バージョンがワークフロー対応の場合、新規バージョンが作成され、承認のために送信されます。変更金額のある予算バージョンが承認されると、変更オーダー実装者に通知されます。また、BPMタスク構成でカスタム・ルールを定義することで、変更所有者に通知を送信することもできます。

ノート: 予算への影響がある変更オーダーを自動的に実装するには、「プロジェクト変更の管理」権限に加えて、「プロジェクト予算ベースライン・バージョンの作成」権限も必要です。

予算への影響査定の考慮事項

予算への影響査定の実行中に留意する必要がある点がいくつかあります。

詳細な予算への影響査定および自動実装を実行するには、承認された財務プラン・タイプを使用して作成されたベースライン予算バージョンを持つプロジェクトに、変更オーダーを関連付ける必要があります。
自動実装は予算に対してのみサポートされます。
一度に実装できる変更オーダーは1つのみです。
変更の影響からベースライン予算バージョンが作成されると、変更オーダーはクローズのみ可能で、他のステージには移動できません。
現行ベースライン予算に上書きがある場合は、影響査定の実行中にその上書きが繰り越されます。
編集のある予算バージョンがある場合、変更オーダー予算への影響は最新のベースライン予算バージョンにのみ実装され、手動編集は繰り越されないため、変更オーダーを実装して編集を保持する前に、このバージョンをベースラインにします。
すべての影響領域の変更の影響金額は、影響査定ステージでのみ更新できます。
プロジェクト予算修正にアクティブな変更オーダーがある場合、次のプランニング・オプションが前のベースライン・バージョンから変更されていない場合は、引き続き予算ベースラインを作成できます:
- プランニング・レベル
- カレンダ・タイプ
- プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャ
- 複数トランザクション通貨
- タスクに単一通貨でリソースの割当
- プランニング通貨