アセスメント・バッチの管理

アセスメント・バッチを所有している場合は、アセスメント・バッチをクローズ、取消、アーカイブまたは削除できます。査定者、レビュー担当者または承認者にEメール・リマインダを送信して、タスクを完了することもできます。これらの処理を実行するには、「リスク管理」>「アセスメント」>「アセスメント・バッチ」ページにナビゲートします。

これらの各処理は、適切な状態のバッチにのみ適用されます。「アセスメント・バッチ」ページにはデフォルトで「アクティブ」状態のバッチが表示されるため、一部の処理を完了するには、他の状態のバッチをフィルタする必要がある場合があります。

バッチをクローズまたは取消できるのは、「アクティブ」状態の場合のみです。

• バッチのクローズは、アセスメント・プロセスの論理的な終了であり、すべてのアセスメント・レコードに対処した後にのみ可能です。つまり、各レコードについて、査定者がアセスメントの完了中にアクティビティ質問に回答した(該当する場合はレビュー担当者または承認者がその回答について判断をパスした)か、オーナーがレコードを取り消しました。

• すべてのレコードの処理前または処理後に、バッチ(およびそのすべてのアセスメント・レコード)を取り消すことができます。

バッチを表す行を選択し、「処理」メニューの適切なオプション「アセスメント・バッチのクローズ」または「アセスメント・バッチの取消」をクリックします。バッチ・ステータスは「クローズ済」または「取消済」に変更されます。

バッチをアーカイブできるのは、「クローズ済」または「取消済」状態の場合のみです。バッチを表す行を選択し、「処理」>「アセスメント・バッチのアーカイブ」をクリックします。バッチは、初期状態に応じて、「アーカイブ済 - クローズ済」状態または「アーカイブ済 - 取消済」状態になります。

「クローズ済」または「取消済」状態のバッチの場合、セキュリティ設定を編集できますが、他のものは編集できません。「アーカイブ済」状態のバッチについては何も編集できません。ただし、バッチのレコードを表示するために、これらの状態またはそのアセスメントのいずれかで開くことができます。

バッチを削除できるのは、まだ完全には開始されていない場合のみです(「新規」または「レコード・セキュリティの確定」状態の場合)。この場合、バッチは完全に削除されます。状態は入力されず、表示またはその他の目的でオープンできなくなります。バッチを表す行を選択し、「処理」>「アセスメント・バッチの削除」をクリックします。

バッチの状態が「新規」、「情報の要求」または「拒否済」の場合は査定者にEメール・リマインダを送信したり、状態が「レビュー中」の場合はレビュー担当者にEメール・リマインダを送信したり、状態が「承認待ち」の場合は承認者にEメール・リマインダを送信できます。バッチ・レコードを選択し、「処理」>「Eメール・リマインダの送信」を選択します。(または、バッチを編集のために開き、ページ・ヘッダーの「Eメール・リマインダの送信」ボタンをクリックします。)Eメール・リマインダ送信ページには、デフォルトの件名および本文テキストが表示されます。このテキストは必要に応じて編集できます。次に、「送信」をクリックしてメッセージを送信します。まだ応答していない適切なユーザーにのみ送信されます。この機能は、「設定および管理」作業領域でEメール通知がアクティブ化されているかどうかに関係なくアクティブになります。