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CX Salesからキャンペーンへの担当者およびリードの追加(Eloqua)

営業チームは、顧客と定期的に連絡を取り、顧客のニーズをよく理解しています。

これにより、営業スタッフは、特別なイベントや主要なアカウント・マーケティング・キャンペーンなど、特定のマーケティング・キャンペーンに担当者またはリードが最適かどうかを推奨する最適な位置に置かれます。 CX SalesおよびEloqua統合を使用して、営業とマーケティング間のコラボレーションを容易にします。

統合を使用すると、営業チームはCX Salesアプリケーション内の次のロケーションから、担当者またはリードをEloquaマーケティング・キャンペーンに追加できます:

  • キャンペーンに追加ボタンを使用して、「担当者の編集」ページのキャンペーン・サブタブ。

  • キャンペーンに追加ボタンを使用して、編集「リード」ページのキャンペーン・サブタブ。

  • リードの追加または担当者の追加ボタンのいずれかを使用して、「キャンペーンの表示」ページのキャンペーン・メンバー・サブタブ。

前提要件

CX SalesインスタンスをEloquaインスタンスと統合し、EloquaからCX Salesへのキャンペーン同期を設定する必要があります。

ノート:

EloquaキャンペーンをCX Salesに同期する場合は、各キャンペーンの名前と説明を区別するように指定することをお薦めします。 これらのフィールドはCX Salesの対応するフィールドにマップされ、見込み客を追加するときに、営業ユーザーが正しいキャンペーンを選択するためのガイドとなります。

CX Salesで必要な変更

アプリケーション・コンポーザを使用して、ユーザーが担当者およびリードをEloquaキャンペーンに追加できるように、次のタッチ・ポイントを少なくとも1つ有効にする必要があります。

  • 「担当者の編集」ページのキャンペーン・サブタブ、およびこのサブタブのキャンペーンに追加ボタン。

  • 編集「リード」ページのキャンペーン・サブタブ、およびこのサブタブのキャンペーンに追加ボタン。

  • 「キャンペーンの表示」ページのキャンペーン・メンバー・サブタブと、このサブタブのリードの追加ボタンおよび担当者の追加ボタンのいずれかまたは両方。

  • ワークスペースの担当者リストにあるキャンペーンに追加スマート・アクション。

  • ワークスペースのリード・リストにあるキャンペーンに追加スマート・アクション。

キャンペーンにリードおよび担当者を追加するユーザーに対して、次の2つの機能セキュリティ権限も追加する必要があります:

  • MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBER_PRIV

  • MKT_VIEW_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_PRIV

ユーザーがキャンペーンにリードまたは担当者を追加すると、次のMemberStatus値を使用してCX Sales内にキャンペーン・メンバー・レコードが作成されます: ORA_ADDED.

Eloquaで必要な変更

ここで、Eloquaで行う必要のある変更を示します。

キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクト

このカスタム・オブジェクトは、Eloquaに作成する必要があります。 キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクトは、CX Salesのキャンペーン・メンバー・オブジェクトに対応します。 キャンペーン・メンバー・レコードがCX SalesからEloquaにインポートされると、キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクト・タイプのレコードとしてEloquaに格納されます。

キャンペーン・メンバー・インポート・プロセス

Sales Cloud統合アプリケーション内に新しいインポート・プロセスを作成する必要があります。 このインポート・プロセスは、CX Salesのキャンペーン・メンバーを、前の項で作成したEloquaのキャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクトと同期します。 これを行うには、Oracle Sales Cloud統合アプリケーション・ユーザー・ガイドのインポートの作成のトピックを参照してください。

インポートを作成するときは、フィルタMemberStatus = 'ORA_ADDED'を使用してください。

Eloquaの担当者にCDOレコードをリンクするには、チェック・ボックスを選択する必要があります。

最後に、インポート・プロセス中にCX Salesから次のキャンペーン・メンバー属性をマップします:

  • キャンペーン・メンバーID

  • キャンペーンID

  • リードID

  • 担当者ID

  • Eメール

  • メンバー・ステータス

  • レスポンス日

キャンペーンで使用するEloqua担当者のセグメントの作成

キャンペーン・メンバーCDOにリンクされた担当者のセグメントをEloquaで作成する必要があります。 これは、CX Salesからインポートされたキャンペーン・メンバーを表します。

Eloquaキャンペーンごとに、インポートされたキャンペーン・メンバーのセグメントを1つ作成することをお薦めします。 このようにすることで、各キャンペーンに追加された見込み客を簡単にカウントし、個々のセグメントをキャンペーン・キャンバスのリスナー・ステップの1つとして使用できます。

Eloquaのキャンペーンごとに1つのセグメントを作成する場合は、インポートされたキャンペーン・メンバーのキャンペーンIDをフィールド条件として使用してください。