CX Salesからキャンペーンへの担当者およびリードの追加(Eloqua)
営業チームは、顧客と定期的に連絡を取り、顧客のニーズをよく理解しています。
これにより、営業スタッフは、特別なイベントや主要なアカウント・マーケティング・キャンペーンなど、特定のマーケティング・キャンペーンに担当者またはリードが最適かどうかを推奨する最適な位置に置かれます。 CX SalesおよびEloqua統合を使用して、営業とマーケティング間のコラボレーションを容易にします。
統合を使用すると、営業チームはCX Salesアプリケーション内の次のロケーションから、担当者またはリードをEloquaマーケティング・キャンペーンに追加できます:
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キャンペーンに追加ボタンを使用して、「担当者の編集」ページのキャンペーン・サブタブ。
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キャンペーンに追加ボタンを使用して、編集「リード」ページのキャンペーン・サブタブ。
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リードの追加または担当者の追加ボタンのいずれかを使用して、「キャンペーンの表示」ページのキャンペーン・メンバー・サブタブ。
前提要件
CX SalesインスタンスをEloquaインスタンスと統合し、EloquaからCX Salesへのキャンペーン同期を設定する必要があります。
EloquaキャンペーンをCX Salesに同期する場合は、各キャンペーンの名前と説明を区別するように指定することをお薦めします。 これらのフィールドはCX Salesの対応するフィールドにマップされ、見込み客を追加するときに、営業ユーザーが正しいキャンペーンを選択するためのガイドとなります。
CX Salesで必要な変更
アプリケーション・コンポーザを使用して、ユーザーが担当者およびリードをEloquaキャンペーンに追加できるように、次のタッチ・ポイントを少なくとも1つ有効にする必要があります。
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「担当者の編集」ページのキャンペーン・サブタブ、およびこのサブタブのキャンペーンに追加ボタン。
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編集「リード」ページのキャンペーン・サブタブ、およびこのサブタブのキャンペーンに追加ボタン。
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「キャンペーンの表示」ページのキャンペーン・メンバー・サブタブと、このサブタブのリードの追加ボタンおよび担当者の追加ボタンのいずれかまたは両方。
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ワークスペースの担当者リストにあるキャンペーンに追加スマート・アクション。
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ワークスペースのリード・リストにあるキャンペーンに追加スマート・アクション。
キャンペーンにリードおよび担当者を追加するユーザーに対して、次の2つの機能セキュリティ権限も追加する必要があります:
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MKT_MANAGE_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_MEMBER_PRIV
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MKT_VIEW_MARKETING_INTEGRATION_CAMPAIGN_PRIV
ユーザーがキャンペーンにリードまたは担当者を追加すると、次のMemberStatus値を使用してCX Sales内にキャンペーン・メンバー・レコードが作成されます: ORA_ADDED.
Eloquaで必要な変更
ここで、Eloquaで行う必要のある変更を示します。
キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクト
このカスタム・オブジェクトは、Eloquaに作成する必要があります。 キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクトは、CX Salesのキャンペーン・メンバー・オブジェクトに対応します。 キャンペーン・メンバー・レコードがCX SalesからEloquaにインポートされると、キャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクト・タイプのレコードとしてEloquaに格納されます。
キャンペーン・メンバー・インポート・プロセス
Sales Cloud統合アプリケーション内に新しいインポート・プロセスを作成する必要があります。 このインポート・プロセスは、CX Salesのキャンペーン・メンバーを、前の項で作成したEloquaのキャンペーン・メンバー・カスタム・オブジェクトと同期します。 これを行うには、Oracle Sales Cloud統合アプリケーション・ユーザー・ガイドのインポートの作成のトピックを参照してください。
インポートを作成するときは、フィルタMemberStatus = 'ORA_ADDED'を使用してください。
Eloquaの担当者にCDOレコードをリンクするには、チェック・ボックスを選択する必要があります。
最後に、インポート・プロセス中にCX Salesから次のキャンペーン・メンバー属性をマップします:
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キャンペーン・メンバーID
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キャンペーンID
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リードID
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担当者ID
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Eメール
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メンバー・ステータス
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レスポンス日
キャンペーンで使用するEloqua担当者のセグメントの作成
キャンペーン・メンバーCDOにリンクされた担当者のセグメントをEloquaで作成する必要があります。 これは、CX Salesからインポートされたキャンペーン・メンバーを表します。
Eloquaキャンペーンごとに、インポートされたキャンペーン・メンバーのセグメントを1つ作成することをお薦めします。 このようにすることで、各キャンペーンに追加された見込み客を簡単にカウントし、個々のセグメントをキャンペーン・キャンバスのリスナー・ステップの1つとして使用できます。
Eloquaのキャンペーンごとに1つのセグメントを作成する場合は、インポートされたキャンペーン・メンバーのキャンペーンIDをフィールド条件として使用してください。