インタビュー・オーサリングの例: アップセル通話ガイドの作成

Vision Corpが、既存の顧客が他の製品の購入に関心がある可能性のある領域を営業エージェントが識別できるようにするためのガイドを作成することを希望しているとします。

作成者権限を持つ営業マネージャとしてサインインし、次のステップを使用して、アップセル・コールで使用する営業コール・ガイド・インタビューを作成できます:

「インタビュー定義」ページから、「インタビューの作成」を選択します。
インタビューに名前を付け(「アップセル・ガイド」など)、「営業コール・ガイド」テンプレートを選択します。
インタビューのオブジェクトを選択します(たとえば、リードは、公開されたインタビューを営業エージェントがリード・レコードでコールする結果として表示されます)。これで、インタビュー・コンテンツの追加を開始できます。
「概要」ページを使用して、コールの開始方法をエージェントにアドバイスします。
このデータを使用して、顧客のビジネスに関する情報を収集します。たとえば、質問を使用して、特定のビジネス上の問題があるかどうかを尋ねます。
フィールドを使用して、リードまたは商談についてすでに認識されているデータを収集または確認します。
質問に対する条件付き表示を使用して、前の質問に対するレスポンスに基づいて情報を表示または非表示にします。
必要に応じて、コールの主要要素の短い要約を含める場合は、「インタビュー要約」ページを表示します。

ノート:

AI支援を使用して、AIがセールス・コール・ガイド・コンテンツを生成できるようにします。作成者のノートを使用して、ユーザーに表示できないコメントを追加します。これは、他のインタビュー作成者との設計およびコラボレーションを行う場合や、ガイド・コンテンツに関する詳細を格納する場合に便利です。