アカウントおよび担当者のインポート内容
アカウントおよび担当者データのインポートは、他のオブジェクトのインポートと比較して多少複雑です。 これは、組織、住所、担当者などの顧客データが、アプリケーション内で別々のオブジェクトとして格納されるためです。
アカウントおよび担当者のインポートについて覚えておくべき事項を次に示します:
- これを識別するために、各オブジェクトには一意のIDがあります。 IDを使用すると、インポートするデータを関連付けることができます。 たとえば、アカウントのインポートでは、組織ごとに一意のIDがあります。
- その一意のIDを担当者のインポート・ファイルに入力することで、担当者と組織の間の関係を確立できます。
- 各レコードに追加する一意の参照IDを使用すると、後で情報を更新することもできます。
アカウント用にインポートする情報
アカウント・インポート・マクロ・ファイルを使用して、ビジネスを行う組織に関する次のような基本情報をインポートします:
- 組織名
- アカウント・タイプ: アカウントのタイプは顧客または見込み客です。 顧客は、過去に販売したアカウントです。
- 産業分類
- アカウント所有者: アカウントを所有する営業担当
- プライマリ住所: 別のマクロ・ファイルを使用して、アカウントの追加住所をインポートできます。
- Phone
- FAX
- URL
- 親アカウント: 各アカウントの親アカウントをインポートすると、アカウント階層が作成されます。
インポート対象は、UIで使用可能な内容のサブセットです。 次の他の情報を個別にインポートする必要がある場合があります:
- 添付 詳細は、「添付をインポートするにはどうすればよいですか。」を参照してください。
- プライマリ担当者情報 担当者インポート・マクロ・ファイルを使用して、プライマリ担当者をインポートします。
UIに表示される情報がインポート対象に関連する方法を次に示します:
- アカウントのインポート・マクロを使用して、プライマリ住所などの基本アカウント情報をインポートします。
- アカウントのインポート・マクロに親アカウントを入力して、アカウント階層を作成します。
- アカウントのインポート・マクロを使用してインポートする基本組織情報およびプライマリ住所。
- 個別にインポートする添付ファイル(マクロは使用できません)。
- プライマリ担当者情報は、担当者インポート・マクロを使用してインポートします。
- 親勘定科目が勘定科目とともにインポートされます。
担当者用にインポートする情報
担当者の基本情報をインポートします。 これには、名前、プライマリ住所、電話、その他の担当者情報に加え、担当者の所有者やアカウント(ある場合)が含まれます。 複数の担当者住所は、個別の住所のインポート・マクロを使用してインポートできます。