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アカウントおよび担当者のインポート内容

アカウントおよび担当者データのインポートは、他のオブジェクトのインポートと比較して多少複雑です。 これは、組織、住所、担当者などの顧客データが、アプリケーション内で別々のオブジェクトとして格納されるためです。

アカウントおよび担当者のインポートについて覚えておくべき事項を次に示します:

  • これを識別するために、各オブジェクトには一意のIDがあります。 IDを使用すると、インポートするデータを関連付けることができます。 たとえば、アカウントのインポートでは、組織ごとに一意のIDがあります。
  • その一意のIDを担当者のインポート・ファイルに入力することで、担当者と組織の間の関係を確立できます。
  • 各レコードに追加する一意の参照IDを使用すると、後で情報を更新することもできます。

アカウント用にインポートする情報

アカウント・インポート・マクロ・ファイルを使用して、ビジネスを行う組織に関する次のような基本情報をインポートします:

  • 組織名
  • アカウント・タイプ: アカウントのタイプは顧客または見込み客です。 顧客は、過去に販売したアカウントです。
  • 産業分類
  • アカウント所有者: アカウントを所有する営業担当
  • プライマリ住所: 別のマクロ・ファイルを使用して、アカウントの追加住所をインポートできます。
  • Phone
  • FAX
  • URL
  • 親アカウント: 各アカウントの親アカウントをインポートすると、アカウント階層が作成されます。

インポート対象は、UIで使用可能な内容のサブセットです。 次の他の情報を個別にインポートする必要がある場合があります:

UIに表示される情報がインポート対象に関連する方法を次に示します:

  • アカウントのインポート・マクロを使用して、プライマリ住所などの基本アカウント情報をインポートします。
  • アカウントのインポート・マクロに親アカウントを入力して、アカウント階層を作成します。
  • アカウントのインポート・マクロを使用してインポートする基本組織情報およびプライマリ住所。
  • 個別にインポートする添付ファイル(マクロは使用できません)。
  • プライマリ担当者情報は、担当者インポート・マクロを使用してインポートします。
  • 親勘定科目が勘定科目とともにインポートされます。

担当者用にインポートする情報

担当者の基本情報をインポートします。 これには、名前、プライマリ住所、電話、その他の担当者情報に加え、担当者の所有者やアカウント(ある場合)が含まれます。 複数の担当者住所は、個別の住所のインポート・マクロを使用してインポートできます。