機械翻訳について

レシピをインストールする前に

Oracle Integrationを使用してこれらの外部システムに正常に接続し、Salesforce連絡先にサーベイを電子メールで送信するには、SalesforceおよびSurveyMonkeyインスタンスで次の構成タスクを実行する必要があります。

1. Salesforceの構成
2. SurveyMonkeyの構成

Salesforceの構成

Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスし、Salesforceケースから連絡先の電子メール・アドレスを取得するには、Salesforceインスタンスで特定の構成タスクを実行する必要があります。

Oracle Integrationのユーザー・アカウントをSalesforceに作成します。 Oracle IntegrationでSalesforce接続を構成するときに、このユーザー・アカウントの資格証明を使用します。

また、Salesforceインスタンス・タイプおよび現在のSalesforce APIバージョンを識別します。 さらに、Oracle Integrationでレシピをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成し、Salesforceケースがクローズされたときにアウトバウンド・メッセージを送信するワークフロー・ルールを作成します。

「管理者」としてSalesforceインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

ノート:

ここで説明するステップは、Salesforce Classic UIに適用されます。 SalesforceインスタンスでLightning Experience UIを使用している場合は、クラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

1. API対応カスタム・ロールを作成します。 このロールは、後でOracle Integration用に作成するユーザー・アカウントに割り当てます。
   1. Salesforceの設定ページで:
      1. 左側のナビゲーション・ペインの管理セクションの下にある「ユーザーの管理」を展開します。
      2. 「プロファイル」をクリックします。
   2. プロファイル・ページで、「新規プロファイル」をクリックします。
   3. 表示されるページで、次のオプションを選択します。
      1. 「既存のプロファイル」フィールドで「標準ユーザー」を選択します。
      2. 新しいプロファイルの名前(たとえば、API Enabled)を入力し、「保存」をクリックします。
      新しいプロファイルが保存され、新しいプロファイルの「プロファイルの詳細」ページが表示されます。
   4. 「プロファイルの詳細」ページで、「編集」をクリックします。
   5. 「プロファイル編集」ページで:
      1. 「管理者のアクセス許可」セクションまでスクロールし、「API有効」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。
      2. 「標準オブジェクトのアクセス許可」セクションまでスクロールし、次のアクションを実行します。
         • 「アカウント」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
         • 「連絡先」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
         • 「価格台帳」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
         • 「製品」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
      3. ページの最後までスクロールし、「保存」をクリックします。
2. Oracle Integrationのユーザー・アカウントを作成し、以前に作成したカスタム・ロールをこのアカウントに割り当てます。

   ノート:

   Oracle Integrationのユーザー・アカウントをすでに作成している場合は、API対応のカスタム・ロールを既存のアカウントに割り当てることができます。
   1. 「API有効」プロファイルの「プロファイルの詳細」ページで、「ユーザーの表示」をクリックします。
   2. 結果ページで「新規ユーザー」をクリックします。
   3. 「新規ユーザー」ページで:
      1. ユーザーの名と姓を入力します(例: Integration User05)。
      2. 「Eメール」フィールドに、有効な電子メール・アドレスを入力します。

         入力した電子メール・アドレスは、「ユーザー名」フィールドに自動的に移入されます。 このユーザー名を書き留めます。

      3. 「ユーザー・ライセンス」フィールドで、Salesforceを選択します。
      4. 「プロファイル」フィールドで、前に作成したプロファイル(「API有効」)を選択します。
      5. ページの最後までスクロールし、「新規パスワードを生成し、ユーザーに即時通知」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「保存」をクリックします。

         ユーザー・アカウントが作成され、アカウントに指定した電子メール・アドレスに検証電子メールが送信されます。

   4. 対応する電子メール・アカウントにログインし、Salesforceからの電子メール・メッセージの「アカウントの検証」ボタンをクリックします。
      新しいユーザー・アカウントのパスワードを設定するために、Salesforceインスタンスにリダイレクトされます。
   5. パスワードを設定し、それをノートします。
      その後、新しいアカウントを使用してSalesforceインスタンスにサインインします。

      ノート:

      Lighting Experience UIが表示されている場合は、Salesforce Classic UIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
   6. 新しいユーザー・アカウントのセキュリティ・トークンを生成します。 Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスするには、このセキュリティ・トークンとパスワードが必要です。
      1. 新しいユーザーとしてサインインし、ページ上部のユーザー名をクリックしてメニューを開きます。
      2. メニューで「自分の設定」をクリックします。
      3. 「自分の設定」ページの「クイック・リンク」セクションで、「個人情報の編集」をクリックします。
      4. 表示されたページで、左側のナビゲーション・ペインの「セキュリティ・トークンのリセット」をクリックします。
      5. 「セキュリティ・トークンのリセット」ボタンをクリックします。

         新しいセキュリティ・トークンが、アカウントに関連付けられた電子メール・アドレスに送信されます。 セキュリティ・トークンを書き留めます。

      6. Salesforceインスタンスで、ユーザー名を再度クリックし、メニューから「ログアウト」を選択します。 「管理者」として再度ログインします。
3. 現在のSalesforce APIバージョンを特定します。
   1. Salesforceの設定ページで:
      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
      2. 「開発」を展開し、APIをクリックします。
   2. 「API WSDL」ページで、「エンタープライズWSDLの生成」リンクをクリックします。
      WSDLが新しいブラウザ・タブに表示され、現在のAPIバージョンが2行目に存在します。 例:

      Salesforce.com Enterprise Web Services API Version 52.0

   3. APIバージョンを書き留めます。
4. Salesforceインスタンス・タイプを識別します。
   1. URL https://login.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「本番」です。
   2. URL https://test.salesforce.comを使用してSalesforceアカウントにログインする場合、インスタンス・タイプは「サンドボックス」です。
5. Salesforceインスタンスで、このレシピの統合フローをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成します。
   1. Salesforceの設定ページで:
      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
      2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。

      「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「持続」をクリックします。

   2. 結果ページで「新規アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
   3. 「新規アウトバウンド・メッセージ」ページで:
      1. 「オブジェクト」フィールドで「ケース」を選択し、「次」をクリックします。
      2. 新しいアウトバウンド・メッセージについて次の詳細を入力します:
         • メッセージの名前としてSurveyMonkeyCaseと入力します。 「一意の名前」フィールドは、入力した名前に基づいて自動的に移入されます。
         • オプションで、メッセージの説明を入力します。
         • 「エンドポイントURL」フィールドに、次のURLを入力します:

           https://<OIC_FQDN:OIC_SSL_PORT>/ic/ws/integration/v1/flows/salesforce/ORCL_R_SFDC_SM_CASE_CLOSE/1.0/。

           ここで、OIC_FQDNおよびOIC_SSL_PORTは、Oracle Integrationインスタンスの完全修飾ドメイン名とポートです(たとえば、oicinstance.example.com:443)。

         • 「送信者」フィールドで、メッセージの送信に使用するユーザー・アカウントを選択します。
         • 「送信するケース・フィールド」で、すべてのフィールドを選択します。
         • 「保存」をクリックします。
   新しいアウトバウンド・メッセージが作成され、ブラウザに表示されます。
6. 次に、Salesforceケースが閉じられたときにアウトバウンド・メッセージ(以前に作成済)を送信するワークフロー・ルールを作成します。
   1. Salesforceの設定ページで:
      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
      2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「ワークフロー・ルール」をクリックします。

      「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「持続」をクリックします。

   2. 結果ページで「新規ルール」をクリックします。
   3. 「新規ワークフロー・ルール」ページで:
      1. 「オブジェクト」フィールドで「ケース」を選択し、「次」をクリックします。
      2. 新しいワークフロー・ルールについて次の詳細を入力します:
         • ルール名としてSurveyMonkeyCaseと入力します。
         • オプションで、ルールの説明を入力します。
         • 「評価基準」セクションで、「作成され、編集のたびに」ラジオ・ボタンを選択します。
         • 「ルール基準」セクションで、「基準を満たす」オプションが選択された状態で、「フィールド」ドロップダウン・リストから「ケース: クローズ」を選択し、「演算子」フィールドから「次と等しい」を選択し、「値」フィールドにTrueと入力します。
         • 「保存&次」をクリックします。
      3. 次のページで、「ワークフロー・アクションの追加」ボタンをクリックし、「既存のアクションを選択」を選択します。
      4. 「既存の処理の選択」ページで:
         • 「検索」フィールドで「アウトバウンド・メッセージ」を選択します。
         • 「使用可能なアクション」ボックスで、前に作成したアウトバウンド・メッセージ(たとえば、Outbound Message: SurveyMonkeyCase)を選択します。
         • 「追加」をクリックして、選択内容を「選択したアクション」ボックスに移動します。
         • 「保存」をクリックします。
      5. 「完了」をクリックします。
      新しいワークフロー・ルールが作成され、ブラウザに表示されます。
   4. 「アクティブ化」をクリックしてルールをアクティブ化します。

SurveyMonkeyの構成

SurveyMonkeyインスタンスで次の前提条件タスクを実行する必要があります。

1. SurveyMonkeyアプリケーションの作成と構成
2. サーベイの作成

SurveyMonkeyアプリケーションの作成と構成

SurveyMonkeyアプリケーションを作成し、Oracle IntegrationからSurveyMonkey APIにアクセスするように構成する必要があります。

1. SurveyMonkeyアプリケーションを作成して構成します。
   1. https://developer.surveymonkey.com/にあるSurveyMonkey開発者コンソールにログインします。
   2. SurveyMonkey開発者ホーム・ページのタイトル・バーで「自分のアプリケーション」をクリックします。
   3. 「自分のアプリケーション」ページで、「新しいアプリケーションを追加」をクリックします。
   4. 結果の「APP CREATION」ダイアログで、App Nicknameフィールドにアプリケーション名を入力し、「アプリケーション・タイプ」オプションとして「プライベート・アプリケーション」を選択します。
   5. 「アプリケーションの作成」をクリックします。
      SurveyMonkeyは、アプリケーションを作成し、再ルーティング・ページにクライアントIDおよびシークレットの詳細を表示します。
   6. SETTINGSをクリックしてアプリケーション設定を開き、「OAuthリダイレクトURL」フィールドにOracle IntegrationインスタンスのURLを入力します。
2. SurveyMonkey API資格証明を取得します。
   1. SETTINGSをクリックして、アプリケーション設定を開きます。
   2. 資格証明セクションまでスクロール・ダウンし、「クライアントID」および「機密」フィールドの値をノートします。

      「機密」フィールドの目のアイコンをクリックして、値を表示します。 Oracle IntegrationからSurveyMonkey接続を構成する際に、クライアントIDおよびシークレット値であるSurveyMonkey API資格証明が必要になります。

3. スコープを選択します。
   1. スコープ・セクションで、次のスコープを選択します:
      • サーベイの作成/変更
      • コレクタの作成/変更
      • レスポンスの作成/変更
      • 調査の表示
      • コレクタの表示
      • 応答の表示
      • 応答詳細の表示
   2. 「スコープの更新」をクリックします。
      スコープが正常に更新されたという確認メッセージが表示されます。

サーベイの作成

SurveyMonkeyに、レスポンスを受信するサーベイを作成する必要があります。

1. https://www.surveymonkey.com/user/sign-in/でSurveyMonkeyアカウントにログインします。
2. SurveyMonkeyダッシュボードで、タイトル・バーのCREATE SURVEYをクリックします。
3. 左側の新規サーベイの作成ペインにある次のオプションのいずれかを使用して、サーベイを作成します:
   • 一から開始します。
   • 過去のサーベイのコピー
   • ターゲット・レスポンスの購入
   • 質問のインポート
   • テンプレートから開始
   • ビルド

   SurveyMonkey Help Center (https://help.surveymonkey.com/))のデザインと管理トピックで、調査の作成と管理に関連する情報を検索します。

   作成したサーベイの名前を書き留めます。

4. 「次」をクリックして、サーベイをプレビューします。
5. 「次」をクリックして、「COLLECT RESPONSES」セクションを表示します。
6. 「アンケートの送信方法」をクリックします。
   「COLLECT RESPONSES」セクションには、レスポンスを収集できる様々な方法が表示されます。
7. 「サーベイ・リンクの共有」をクリックします。
   「COLLECT RESPONSES」セクションには、webリンク・コレクタの詳細が表示されます。 コレクタの名前を書き留めます。 たとえば、Web Link 1です。