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販売資産の設定の概要

CRM Assetオブジェクトは、Oracle Salesのデフォルトの資産モジュールです。 これを使用するか、Oracle Supply Chain Management (Oracle SCM) Installed Base Assetsを有効にして、より多くの機能を提供できます。

販売の資産の設定オプション

この表では、営業アプリケーションの資産の構成オプションについて説明します:

構成オプション	摘要	詳細の参照先
営業に付属するデフォルトのOracle CX Assets機能を使用するか、Oracle SCM導入ベース資産を使用するかを決定します。 ノート: Salesで両方の資産製品を使用することはできません。	選択するオプションは、ビジネス・ニーズによって異なります。 デフォルト・オプションを使用すると、ユーザーはベーシック資産トラッキングを実行できます。 Oracle SCM導入ベース資産を有効にすると、ユーザーは「アクティビティ」ページおよび「アカウント」ページで資産を管理するための追加機能を使用できます。	アクティビティおよびアカウントでSCM導入ベース資産を有効化
資産保存済検索を構成します。	プロファイル・オプションを使用して、アプリケーションが「すべての自分の顧客の資産」保存検索でレコードを取得する日数を設定します。	資産の保存済検索の構成
「ナビゲータ」および「営業」スプリングボードの「資産」アイコンを表示します。	「資産」アイコンは、「ナビゲータ」および「営業」スプリングボードからはデフォルトで使用できません。	ナビゲータおよびスプリングボード上の「アセット」アイコンの公開
「資産の編集」ページで、商談、リードおよびアクティビティのサブタブを使用可能にします。	「資産の編集」ページの「商談」、「リード」および「アクティビティ」サブタブを表示して、営業担当が資産をこれらのビジネス・オブジェクトに関連付けることができます。	「資産の編集」ページの「商談」、「リード」および「アクティビティ」サブタブを有効化
「アカウント」および「アクティビティ」ページで「資産」値リスト(LOV)を有効にします。	「資産」値リストが「アカウント」および「アクティビティ」ページでデフォルトでは使用できません。 営業担当がタスクやアポイントメントなどのアカウントおよびアクティビティに資産を関連付けることができるように、これらのページで「資産」値リストを表示できます。	資産値リスト使用可能
営業担当が資産をアカウントに関連付けることができるように、「アカウント」ページの「資産」サブタブを使用可能にします。	「資産」サブタブは、「勘定科目」ページではデフォルトでは使用できません。 アカウントの資産情報を表示するには、アカウント・ページで資産フィールドを公開する必要があります。	勘定科目ページの「資産」サブタブの有効化

販売カタログの統合

資産アプリケーションは、販売カタログおよび販売製品と自動的に統合されます。 資産ページには、カタログに含まれる製品および製品グループの値リストが表示されます。 詳細は、「販売製品の概要レベルの設定ステップ」および「販売カタログの設定の概要」を参照してください。

インポートおよびWebサービス統合

Oracle Import and Export Managementを使用して、アプリケーションに資産をインポートできます。 Webサービスを使用して資産を作成することもできます。 詳細は、CX Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポート管理の理解およびCX Sales and Fusion ServiceのREST APIガイドを参照してください。