営業機械学習の概要
機械学習モデルは、データのパターンを認識し、モデルで選択した属性を使用して予測を行います。 Oracleには、類似アカウント、商談予測受注確度およびリード・スコアリングのサンプル・モデルが用意されています。 たとえば、事前定義済の類似アカウント・モデルでは、ロケーション、サイズ、業種などの属性を使用して類似アカウントが認識されます。
ノート: 営業機械学習モデルを構築するには、営業機械学習の管理(ZCA_MANAGE_SALES_MACHINE_LEARNING_PRIV)権限が必要です。
様々な営業インテリジェンス機能を表示およびアクセスするには、ユーザーに次の権限が必要です:
- ZCA_VIEW_SIMILAR_RECORDS_PRIV
- ZCA_VIEW_SALES_RECOMMENDATIONS_PRIV
- ZCA_VIEW_SALES_INSIGHTS_PRIV
AIで事前トレーニングを受けていない営業管理者は、機械学習機能を使用して既存の類似アカウント・モデルを変更でき、独自の機械学習モデルを構築できます。
次の表に、選択できる事前定義済モデルの要約を示します:
| モデル名 | 説明 |
|---|---|
| 類似アカウント | このモデルを使用して、ロケーション、サイズ、業種などの属性を使用して類似する勘定科目を認識します。 |
| 商談予測受注確度 | このモデルを使用して、履歴データを使用して商談の受注確度を予測します。 |
| リード・スコアリング | このモデルを使用して、営業リードが商談に正常に変換される確率を示します。 |
この表は、営業機械学習機能を有効にし、Redwoodユーザー・エクスペリエンスとクラシックOracle Salesの両方のOracle Salesの「アカウント」ページに類似アカウントを表示するために完了する必要がある設定を示しています。
| ステップ | 適用対象 | 説明 | ナビゲーション | 詳細情報の参照先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle SalesとクラシックSalesの両方 | 類似アカウント・モデルをコピーするか、最初から作成することで、モデルを作成してデプロイします。 | 「販売インテリジェンス機能使用可能」タスクの最後のステップから「機械学習モデル」ページを開きます。 「設定およびメンテナンス」作業領域の「タスク」検索パネルを使用して、「営業機械学習の構成」タスクを検索することもできます。 |
次のトピックを参照してください。 |
| 2 | Oracle Salesのみ | 既存のテンプレートをクローンしたり、新規テンプレートを最初から作成して、Oracle Sales UIに類似レコードを表示できます。 新しいテンプレートを作成すると、最初から含める構造およびパラメータを完全に制御できます。 仮想フィールドを作成し、ハイパーリンク・フィールドとして公開することで、Oracle Salesに機械学習予測の説明をドロワーとして表示できます。 |
Visual Builder Studio | |
| 3 | クラシック販売 | 類似アカウント・モデルをコピーした場合、営業担当がアクション・バーにShow similar accountsと入力すると、同様のアカウントがOracle Salesに自動的に表示されます。クラシック営業の場合、アプリケーション・コンポーザを使用してUIに類似アカウントを表示する必要があります。 |
アプリケーション・コンポーザ |
この項のトピックを参照してください: クラシック売上の「アカウント」ページに類似アカウントを表示します。 |