OTBI分析からのビジュアライゼーションの作成

アプリケーション・コンポーザのビジュアライゼーション構成ツールを使用して、Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)分析から販売ダッシュボードの対話型チャートおよび表を作成できます。営業担当は、チャートまたは表にドリルダウンすると、Redwoodユーザー・エクスペリエンスに残ります。個々のレコードにドリルダウンして、電話番号をクリックして電話をかけるなど、スマートなアクションを利用できます。

チャートまたは表を作成するステップは、同じUIを使用しますが、若干異なるため、次のトピックで説明します:

開始する前にOTBIで確認する内容

ビジュアライゼーションを作成するユーザーが分析自体のデータを表示できることを確認します。分析からフィルタを一時的に削除して、ビジュアライゼーションの作成時にデータが表示されるようにできます。
同じOTBIレポートから複数のビジュアライゼーションをソーシングできます。レポートには、それらのビジュアライゼーションに必要な最小数の列を含めることをお薦めします。
セールス・ダッシュボードの表からのドリルダウンを有効にする場合は、個々のレコードを分析に一意に識別できるIDおよびPUID列も追加する必要があります。

たとえば、商談名のドリルダウンを有効にするには、「商談番号」(PUID)列と「商談ID」列を含めます。リードの場合、リード番号およびリードIDであり、アクティビティの場合、アクティビティ番号およびアクティビティIDです。アカウントの場合は、アカウント番号(OTBIサブジェクト領域内のレジストリID)およびアカウントID(OTBIサブジェクト領域内の顧客ROW ID)です。
OTBI分析で基準として選択した列がレポートで非表示としてマークされていないことを確認する必要があります。 IDおよびPUIDを含むすべての列が結果に表示される必要があります。
「カスタム」フォルダに分析を格納することをお薦めします。