1. プロジェクト実行管理の使用
  2. 変更要求ライフサイクル管理
機械翻訳について

Change Request Lifecycle Management

プロジェクト・マネージャまたはプロジェクト・アプリケーション管理者は、優先度や財務インパクトしきい値などの定義済基準に基づいて、要求を適切な承認者にルーティングするように変更要求ライフサイクルを構成できます。

承認ルールの構成

変更要求にワークフローベースの承認を使用するには、次の両方の設定タスクを完了する必要があります。
  • 「Manage User-Defined Rules for Project Management(プロジェクト管理のユーザー定義ルールの管理)」ページのプロジェクト変更要求承認ルール・テンプレートを使用して、承認ルーティング・ルールを定義します。
  • 「Manage Project Statuses(プロジェクト・ステータスの管理)」ページで、変更要求ステータスのワークフローを有効にします。
承認ルールを定義するには:
  1. 「設定および保守」→「プロジェクト管理のユーザー定義ルールの管理」にナビゲートします。
  2. プロジェクト変更要求承認ルール・テンプレートをダウンロードします。
  3. ルールおよび条件を入力してから、承認ルール・テンプレートをアップロードし、アップロードが成功したことを確認します。

承認ルール・テンプレートに、ルールおよび条件を入力します。 たとえば、変更リクエストの原価影響が$5,000を超える場合、アプリケーションは指定された承認者にリクエストをルーティングします。 コストへの影響が$5,000以下の場合、アプリケーションは自動的にリクエストを承認します。

変更要求承認のワークフローを有効にするには:
  1. 「設定および保守」→「プロジェクト・ステータスの管理」にナビゲートします。
  2. 「Manage Project Statuses(プロジェクト・ステータスの管理)」ページで、次の手順を実行します。
    • 「ステータス・オブジェクト」で、「変更リクエスト」を選択します。
    • 「変更要求: ステータス分類」で、「発行済」を選択します。
    • 「変更要求: 送信済: ステータス」で、「ワークフローの有効化」チェック・ボックスを選択し、「変更受入後のステータス」および「変更否認後のステータス」ワークフロー属性をそれぞれ「承認済」および「否認済」に設定します。

ワークフローが有効化され、承認ルールが構成されると、変更要求を送信すると、ルールに基づいて承認プロセスがトリガーされます。 たとえば、原価変更が$10,000の変更要求が「発行済」ステータスに移動されると、承認ワークフローが開始されます。 指定された承認者は、リクエスト詳細を含む電子メール通知を受信し、追加情報を承認、却下またはリクエストできます。 承認されると、変更リクエストのステータスは [承認済]に更新されます。

次の点を考慮してください。
  • 外部承認者は、プロジェクト・チーム・メンバーとして追加することで含めることができます。 電子メール通知からの変更リクエストを承認できます。
  • 内部承認者は、ベル通知ページまたはワークリスト・ページから承認を処理できます。
  • 「発行済」または他のカスタム・ステータスのワークフローを有効化できるのは、そのステータスを現在使用している変更要求がない場合のみです。
  • ワークフローは、「発行済」ステータス分類のステータスに対してのみ使用可能にできます。
  • 「ワークリスト」ページから、承認のために送信された変更要求を取り下げることができます。 取り下げると、ステータスは「新規」に戻ります。

次の許容ステータスの設定

「Next Allowable Status(次許容ステータス)」を使用して、変更要求に対して許可されるステータス遷移を制御します。 これにより、変更要求プロセス・フローが決定されます。 たとえば、送信前に内部レビューを要求するには、「レビュー中」ステータスを作成し、「新規」の次の許容ステータスとして「レビュー中」を設定します。 これにより、変更要求は最終発行前に内部レビューが行われます。