Mit Transaktionen arbeiten

So arbeiten Sie mit Transaktionen:

1. Wählen Sie auf der Seite Home die Option Abstimmungen aus.
2. Klicken Sie in der Liste Abstimmungen auf Öffnen, um mit einer Ihnen zugewiesenen Abstimmung zu arbeiten.
3. Unter Abstimmungen erstellen finden Sie ein Beispiel, wie Sie mit dem Vorbereiten von Abstimmungen beginnen können.
4. Um mit Transaktionen und Korrekturen zu arbeiten, klicken Sie in diesem Beispiel auf die Registerkarte für Anpassungen am Hauptbuch, um die Transaktionsdetails zu öffnen.
   
   

   Sie können die folgenden Aktionen ausführen:

   • Klicken Sie auf + (Neu), um eine Transaktion manuell einzugeben. Sie können eine Transaktion auch bearbeiten, kopieren oder löschen. Wenn Sie Löschen (X) auswählen, können Sie im Dialogfeld Transaktionen löschen entweder Alle Transaktionen oder nur ausgewählte Transaktionen löschen.
   • Klicken Sie auf die Option zum Kopieren aus einer vorherigen Periode, um Transaktionen hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Importieren, um Transaktionen aus einer Datei hinzuzufügen.

     Hinweis:

     Wenn Sie Transaktionen aus einer Abstimmung importieren, ist die Spalte Abstimmungskonto-ID in der Importdatei nicht erforderlich.

     Um einen Massenimport von Transaktionen in mehrere Abstimmungen gleichzeitig durchzuführen, können Benutzer vorab zugeordnete Transaktionen aus der Abstimmungsliste unter Aktionen > Vorab zugeordnete Daten importieren > Transaktionen importieren importieren. Um diese Option verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Rolle auf Benutzer gesetzt ist (unter Rolle auswählen). Informationen hierzu finden Sie unter Vorab zugeordnete Transaktionen für das Modul "Abstimmungscompliance" importieren.

   • Klicken Sie auf Exportieren. um Transaktionen zu exportieren. Informationen hierzu finden Sie unter Transaktionen exportieren.
   • Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Seite zu aktualisieren.
5. Um eine neue Transaktion manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf + (Neu) im Dialogfeld Transaktion , und geben Sie die Informationen für diese Transaktion ein. Sie können Transaktionen Speichern oder Speichern und weitere erstellen.
   
   
6. Sie können auf eine Transaktion in der Liste klicken, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
7. Sie können auch auf Aktionsplan klicken.