Berichtsmappen generieren

Berichtsmappen können von Serviceadministratoren oder Benutzern generiert werden.

So generieren Sie Berichtsmappen:
  1. Wählen Sie einen Pfad aus:
    • Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Konfiguration und Perioden aus. Wählen Sie eine Periode aus der Liste aus, und wählen Sie dann unter dem entsprechenden Menü "Aktionen" Berichtsmappe generieren aus.

      Die generierte Berichtsmappe enthält alle Abstimmungen für die ausgewählte Periode. Nur Serviceadministratoren können mit dieser Option Berichtsmappen generieren.

    • Wählen Sie auf der Seite Home die Option Abstimmungen aus. Wählen Sie eine Abstimmung aus der Liste aus, und wählen Sie dann im entsprechenden Menü "Aktionen" Berichtsmappe generieren aus. Wenn keine Abstimmung ausgewählt wird, enthält die Mappe alle Abstimmungen in der Abstimmungsliste.
    • Wählen Sie auf der Homepage die Option Arbeitsliste aus. Wählen Sie eine Periode aus der Liste aus, und wählen Sie dann unter dem entsprechenden Menü "Aktionen" Berichtsmappe generieren aus.

      Benutzer können die Mappe mit allen in der Liste sichtbaren Abstimmungen erstellen oder einen Filter anwenden, um eine ausgewählte Gruppe von Datensätzen zu verwenden. Die Mappe kann Abstimmungen aus mehreren Perioden enthalten.

  2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Geben Sie unter Berichtsmappe - Name einen Namen ein.

    • Geben Sie eine Beschreibung für die Mappe in Beschreibung ein.
    • Optional: Wählen Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus: Alerts einschließen, Anhänge einschließen und Transaktionsdetails einschließen.

      Hinweis:

      Werden Anhänge zum Bericht hinzugefügt, nimmt die Größe des Berichts deutlich zu. Dies kann zu Leistungseinbußen führen.
    • Unter Einschließen können Sie mit Ausgewählte Abstimmungen oder Alle Abstimmungen einzelne oder alle Abstimmungen auswählen.
  3. Klicken Sie auf Generieren.
  4. Wählen Sie unter "Dateidownload" die Option Öffnen oder Speichern aus.

    Wenn Sie auf Speichern geklickt haben, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt, und der Name der ZIP-Datei wird unter Dateiname unten angezeigt. Wählen Sie ein Verzeichnis für die ZIP-Datei aus, und klicken Sie auf Speichern, Schließen.