Zusätzlich zu den vordefinierten Berichten in den Modulen "Abstimmungscompliance" und "Transaktionsabgleich" können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen.
Der Serviceadministrator kann benutzerdefinierte Berichte standardmäßig erstellen. Andere Benutzer mit der Rolle des Abstimmungsmanagers für Berichte können ebenfalls benutzerdefinierte Berichte erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Account Reconciliation-Anwendungsrollen in der Dokumentation Zugriffskontrolle für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Die Erstellung benutzerdefinierter Berichte in den Modulen "Abstimmungscompliance" oder "Transaktionsabgleich" beinhaltet die folgenden Schritte:
Erstellen Sie eine Abfrage, deren Definition anschließend als XML-Datei exportiert werden kann. Informationen zu Abfragen in den Modulen "Abstimmungscompliance" oder "Transaktionsübereinstimmung" finden Sie unter Abfragen erstellen.
Erstellen Sie eine Vorlage (im RTF-Format), indem Sie die XML-Datei in Word importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Vorlagen erstellen.
Definieren Sie eine Berichtsgruppe, um einzelne Berichte zu gruppieren. Informationen hierzu finden Sie unter Berichtsgruppen erstellen.
Richten Sie optional die Berichtsdefinition ein. Informationen hierzu finden Sie unter Berichtsdefinitionen erstellen.
Sobald ein benutzerdefinierter Bericht erstellt wurde, können Serviceadministratoren oder andere Benutzer mit entsprechendem Zugriff den Bericht generieren. Der Bericht verwendet die von Ihnen erstellte Abfrage und Vorlage. Für den Bericht kann als Standardausgabe XLSX, HTML, PDF, CSV oder CSV (formatiert) festgelegt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Berichte genieren.
Hinweis:
Die PDF-Ausgabe begrenzt die Anzahl der Spalten, die angezeigt werden kann, auf die Breite des ausgewählten Papierformats. Sind mehr Spalten vorhanden, die auf das ausgewählte Papierformat passen können, wird empfohlen, ein anderes Ausgabeformat wie HTML oder XLSX zu verwenden.