Best Practices für das Testen von benutzerdefinierten Berichten

Befolgen Sie Best Practices, um benutzerdefinierte Berichte zu entwerfen und zu testen.

Benutzerdefinierte Berichte für Transaktionen in einem Abgleichstyp

Angenommen, Sie möchten einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der die Transaktionen für einen bestimmten Abgleichstyp aufführt. Die schnellste, fehlerfreie Methode, eine benutzerdefinierte Abfrage für diesen Bericht zu erstellen, besteht darin, die automatisch generierte Abfrage in der Abgleichstyp-View des erforderlichen Abgleichstyps zu verwenden.

Angenommen, Sie möchten eine benutzerdefinierte Abfrage erstellen, die alle Transaktionen im Abgleichstyp "POS an Bank" auflistet. Dieser Abgleichstyp enthält zwei Datenquellen. So erstellen Sie diese benutzerdefinierte Abfrage:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Abgleichstyp.
  2. Klicken Sie auf die ID des Abgleichstyps "POS an Bank".
  3. Klicken Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" des Dialogfelds "Abgleichstyp bearbeiten" auf das Symbol Ansicht für Abgleichstypen für Datenquellen.
  4. Kopieren Sie die im Dialogfeld angezeigte Abfrage, und klicken Sie dann auf Schließen.

Verwenden Sie beim Erstellen einer benutzerdefinierten Abfrage die kopierte Abfrage im Feld Abfrage des Dialogfelds Neue Abfrage.

Benutzerdefinierte Berichte schnell testen

Einer der wichtigsten Schritte beim Erstellen und Generieren von benutzerdefinierten Berichten ist das Erstellen einer Berichtsvorlage. Das Erstellen einer Berichtsvorlage erfordert jedoch Zeit und Planung. Um Ihren benutzerdefinierten Bericht schnell zu testen, ohne Zeit für das Erstellen der gewünschten Berichtsvorlage aufwenden zu müssen, laden Sie eine leere RTF-Datei als Vorlage für den Bericht hoch.

Laden Sie beim Erstellen einer Berichtsdefinition die leere RTF-Datei in das Feld Vorlage des Dialogfelds Neuer Bericht hoch. Und wählen Sie beim Generieren dieses benutzerdefinierten Berichts CSV als Ausgabeformat aus.

Die Navigation beim Entwerfen und Testen benutzerdefinierter Berichte minimieren

Beim Testen eines benutzerdefinierten Berichts müssen Sie in der Anwendung "Account Reconciliation" möglicherweise häufig zwischen Berichtskonfiguration und Berichte wechseln. Beim Definieren eines benutzerdefinierten Berichts klicken Sie auf der Homepage auf Berichtskonfiguration, und verwenden Sie dann das Dialogfeld Bericht bearbeiten, um die Berichtseigenschaften zu definieren. Um diesen benutzerdefinierten Bericht zu testen, müssen Sie auf der Homepage auf Berichte klicken, Ihren benutzerdefinierten Bericht auswählen und dann auf Generieren klicken. Prüfen Sie die Ergebnisse nach der Berichtsausführung. Wenn Generierungsfehler vorliegen, die korrigiert werden müssen, oder wenn Definitionen aktualisiert werden müssen, müssen Sie erneut zur Berichtskonfiguration navigieren.

Um benutzerdefinierte Berichte gleichzeitig zu entwickeln und zu testen, können Sie sich bei Account Reconciliation anmelden und zu Berichtskonfiguration navigieren, um den benutzerdefinierten Bericht zu entwickeln. Erstellen Sie dann eine weitere Account Reconciliation-Session in einem anderen Browser oder in einem privaten Fenster, und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Navigieren Sie in der neuen Session auf der Homepage zu Berichte. Jetzt können Sie zwischen diesen zwei Sessions wechseln, um Ihre benutzerdefinierten Berichte gleichzeitig zu entwickeln und zu testen.