Prozessüberblick für Modul "Abstimmungscompliance"

Das Modul "Abstimmungscompliance" verwendet einen Prozess mit sechs Schritten. Im ersten Schritt werden Daten geladen.

• Daten laden - Das Laden von Daten ist der erste Schritt im Prozess. Das Laden von Daten kann aus einer vorab zugeordneten Datei oder über Data Management erfolgen.
• Automatische Abstimmung - Sobald Salden geladen wurden, erfolgt die automatische Abstimmung. Dabei führt Account Reconciliation Abstimmungen für bestimmte Kontentypen automatisch durch, beispielsweise für Konten mit einem Nullsaldo oder für Konten mit übereinstimmenden Quell- und Untersystemsalden.

  Hinweis:

  Damit die automatische Abstimmung funktionieren kann, müssen Daten bei allen aktivierten Gruppen der Abstimmung vorhanden sein.
• Benachrichtigen - Nachdem alle automatischen Abstimmungen soweit möglich durchgeführt wurden, beginnt die manuelle Abstimmung. Hierzu werden zunächst E-Mail-Erinnerungen an die Personen gesendet, die entsprechende Aktionen ausführen müssen.
• Erstellen - Diese zusätzlichen Abstimmungsschritte müssen von Erstellern ausgeführt werden, um die Abstimmung abzuschließen und zur Prüfung bereitzustellen.
• Prüfen - Workflowbenachrichtigungen werden an die Benutzer gesendet, die entsprechende Prüfungen vornehmen oder Kommentare eingeben müssen. Außerdem werden bei Verspätungen Benachrichtigungen an Benutzer gesendet.
• Überwachen - Über Dashboards können Sie den Fortschritt der Arbeit anzeigen.