Schritte zum Erstellen von Abgleichstypen

Ein Abgleichstyp legt die Struktur der Daten fest, die aus den Datenquellen stammen (Spalten und Datentypen), und die für den Abgleich verwendeten Regeln. Serviceadministratoren und Benutzer mit der Anwendungsrolle "Abgleichstypen - Verwalten" können Abgleichstypen erstellen.

Unternehmen können über viele Abgleichstypen verfügen, z.B. Intercompany-Konten, Bankkonten, Debitoren, Kreditoren und verschiedene Clearingkonten. Da sich die Datenstruktur und die Regeln für diese verschiedenen Konten wahrscheinlich unterscheiden, erstellen Unternehmen einen Abgleichstyp für jedes Konto. Abgleichstypen werden Abstimmungen zugewiesen, und mehrere Abstimmungen können denselben Abgleichstyp verwenden.

Note:

Sie können höchstens 300 Abgleichstypen in einer Anwendung erstellen.

So erstellen Sie einen Abgleichstyp:

  1. Abgleichstypeigenschaften definieren. Dazu gehören die ID und der Name des Abgleichstyps sowie Anweisungen für Benutzer dieses Abgleichstyps.

    Informationen hierzu finden Sie unter Abgleichstypeigenschaften definieren.

  2. Definieren Sie mindestens eine Datenquelle.

    Informationen hierzu finden Sie unter Datenquellen definieren.

  3. Definieren Sie den Abgleichsprozess, und erstellen Sie dabei Regeln für den Abgleich von Transaktionen.

    Informationen hierzu finden Sie unter Abgleichsprozess definieren.

  4. Definieren Sie Transaktionstypen, darunter Anpassungstypen und Bestätigungstypen.

    Informationen hierzu finden Sie unter Transaktionstypen definieren.

Note:

Sie können Abgleichstypen auch umgebungsübergreifend exportieren und importieren. Informationen hierzu finden Sie unter Abgleichstypen umgebungsübergreifend exportieren und importieren.

Video zum Erstellen von Abgleichstypen ansehen

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Videolink zum Erstellen von Abgleichstypen