Profilattribute angeben

In der Registerkarte Attribute können Administratoren Attribute Profilen zuweisen und Werte für die Attribute angeben. Attribute werden unter Abstimmung in der Registerkarte "Übersicht" unter "Attribute" angezeigt.

In der Spalte Gesperrt wird angezeigt, dass das Attribut aus dem Format übernommen wurde.

Details zum Erstellen von Attributen finden Sie in Attribute erstellen.

So fügen Sie Profilattribute hinzu:

  1. Wählen Sie unter "Home" die Optionen Anwendung, Profile aus.
  2. Klicken Sie auf Neu (+), um ein Neues Profil zu erstellen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.
  4. Klicken Sie auf Hinzufügen (+), um die Option Attributzuweisung hinzufügen anzuzeigen.
  5. Wählen Sie unter Attribut ein Attribut aus der Liste der definierten Attribute aus. Je nach Attributauswahl werden Optionen für das Dialogfeld angezeigt.

    Hinweis:

    Beim Hinzufügen von Attributen zu einem Abweichungsanalyseprofil beachten Sie Folgendes im Dialogfeld Attribut festlegen:
    • Quellsystemsalden eingeben muss zur Angabe von Aktuelle Periodensalden eingeben verwendet werden.
    • Untersystemsalden eingeben muss zur Eingabe von variablen Periodensalden eingeben verwendet werden.
  6. Dieses nicht bearbeitbare Feld wird je nach Attributauswahl unter Typ aufgefüllt.
  7. Wählen Sie unter Wert einen dem Attributtyp zugeordneten Wert aus, z.B. einen numerischen Wert für das Attribut "Formatierte Zahl", eine Liste für das Attribut "Liste", mehrere Zeilen mit dem angezeigten Text ohne Scrollen für "Mehrzeiliger Text", den Namen einer Person für das Attribut "Benutzer" oder "Ja" bzw. "Nein" für das Attribut "Ja/Nein".
  8. Wählen Sie unter Zugriff die Rolle und den Zugriff für das ausgewählte Attribut aus. Alle Rollen verfügen über die Berechtigung zum Anzeigen sofern im Folgenden nicht anderweitig angegeben.

    So fügen Sie Zugriff zu den Registerkarten "Textfeld" und "Anhänge" hinzu:

    1. Klicken Sie auf Hinzufügen.

    2. Wählen Sie eine Rolle aus.

    3. Wählen Sie einen der folgenden Rollenzugriffstypen:

      • Textfeld:

        • Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmungsliste oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.

        • Bearbeitung zulässig - Der Benutzer kann Werte für das Attribut hinzufügen, ändern und entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.

        • Erforderlich - Erfordert einen Wert für das Attribut. Die Option "Erforderlich" ist für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zur Eingabe eines Wertes können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.

      • Das Feld Mehrzeiliger Text verfügt über zwei Zugriffsregisterkarten:

        • Registerkarte "Textfeld":

          • Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmungsliste oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.

          • Bearbeitung zulässig - Der Benutzer kann Werte für das Attribut hinzufügen, ändern und entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.

          • Erforderlich - Erfordert einen Wert für das Attribut. Die Option "Erforderlich" ist für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zur Eingabe eines Wertes können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.

        • Registerkarte "Anhänge":

          • Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmung oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.

          • Hinzufügen und entfernen - Der Benutzer kann Dateien hinzufügen und selbst hinzugefügte Dateien entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.

          • Erforderlich - Der Ersteller oder der Prüfer muss mindestens eine Datei anhängen. Die Option "Erforderlich" ist nur für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zum Anhängen einer Datei können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.

          • Alles hinzufügen und entfernen - Kann eigene Dateien hinzufügen und entfernen sowie von anderen Rollen hinzugefügte Dateien entfernen.

  9. Wählen Sie Abstimmungsänderungen in das Profil kopieren aus, wenn Sie Aktualisierungen des Attributs bei einer Abstimmung in das Profil übertragen möchten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Profil an die Abstimmung angepasst wird, damit beim Erstellen der Abstimmung in der nächsten Periode derselbe Wert verwendet wird. Diese Aktualisierung findet unabhängig davon statt, wie das Attribut aktualisiert wird - manuell, bei einer Massenaktualisierung oder bei einer Regelausführung.
  10. Klicken Sie auf OK.