Mit Profilregeln arbeiten

Profilregeln wirken sich auf das Verhalten von Abstimmungen aus. Diese Regeln ermöglichen Benutzern eine direkte Zuweisung von Regeln zu Profilen oder Abstimmungen. Diese Regeln gelten für die Abstimmungen, für die sie konfiguriert wurden.

Regeln werten Transaktionsbedingungen nur aus, wenn die zugehörigen Abstimmungen bereits vorhanden sind.

Regeln, die dem Profilformat zugewiesen sind, werden schreibgeschützt angezeigt.

• Abstimmung automatisch genehmigen - Bestimmte Genehmigungen werden nur dann automatisch ausgeführt, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.

  Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten, sind:

  • Wenn der Saldo außerhalb eines bestimmten Bereichs liegt

  • Wenn der Saldo mehr als ein bestimmter Betrag oder Prozentsatz vom Saldo einer Vorperiode abweicht

  • Wenn die vorherige Abstimmung Transaktionen oder sonstige Bedingungen enthält, die bestimmte Kriterien erfüllen

  • Wenn Attribute bestimmte Werte aufweisen (einschließlich berechneter Attribute)

  Wenn Bedingungen erfüllt sind, bewirkt die Regel, dass die angegebenen Prüferebenen als abgeschlossen markiert werden. Der Workflow wird dadurch auf der nächsten Prüfebene fortgesetzt oder auf "Geschlossen" gesetzt, wenn keine weiteren Prüfebenen vorhanden sind.

  Diese Regel wird ausgeführt, wenn sich der Abstimmungsstatus in "Offen (bei Prüfer)" ändert.

  Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

• Abstimmung automatisch weiterleiten - Leitet eine Abstimmung automatisch weiter, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.

  Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:

  • Der Saldo liegt außerhalb eines bestimmten Bereichs.

  • Der Saldo weicht mehr als ein bestimmter Betrag oder Prozentsatz vom Saldo einer Vorperiode ab.

  • Die vorherige Abstimmung enthält Transaktionen oder sonstige Bedingungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

  • Attribute weisen bestimmte Werte auf (einschließlich berechneter Attribute).

  Wenn Bedingungen erfüllt sind, werden die angegebenen Prüferebenen als abgeschlossen markiert. Der Workflow wird auf der nächsten Prüfebene fortgesetzt, oder er wird geschlossen, wenn keine zusätzlichen Prüfebenen vorhanden sind.

  Hinweis:

  Diese Regel ist nicht mit den vorhandenen Funktionen für automatische Abstimmungen identisch, die den Workflowstatus immer auf "Geschlossen" setzen. Die Regel für automatische Weiterleitungen bietet Benutzern eine optionale Möglichkeit, die Erstellung zu automatisieren. Mit dieser Regel wird jedoch weiterhin eine manuelle Prüfung aufgerufen.

  Diese Regel wird ausgeführt, wenn sich der Abstimmungsstatus von "Anstehend" in "Offen (bei Ersteller)" ändert.

  Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

• Abstimmungsgenehmigung verhindern - Diese Regel verhindert die Genehmigung einer Abstimmung basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Genehmiger auf Genehmigen klickt.

• Abstimmungsweiterleitung verhindern - Diese Regel verhindert die Weiterleitung einer Abstimmung basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Ersteller auf Weiterleiten klickt.

• Abstimmungsanhang erforderlich - Diese Regel verhindert die Weiterleitung einer Abstimmung, wenn in der Abstimmung kein Anhang zum Hauptabschnitt für Anhänge hinzugefügt wurde. Bedingungen können basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften festgelegt werden, mit denen angegeben wird, wann der Anhang erforderlich ist. Diese Regel wird ausgeführt, wenn der Ersteller auf Weiterleiten klickt.

• Abstimmungsablehnung verhindern - Diese Regel verhindert die Ablehnung durch einen Prüfer unter bestimmten Bedingungen. Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Prüfer auf Ablehnen klickt.
• E-Mail bei Aktualisierung senden - Diese Regel sendet E-Mails, wenn eine Abstimmung gespeichert und dabei bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

  Hinweis:

  Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Benutzer eine Aktion für eine Abstimmung ausführt, z.B. Attribute festlegt. Die Regel ist nicht für Abstimmungsaktionen außerhalb des Dialogfeldes Aktionen, wie z.B. Datumsänderungen, vorgesehen.

Spalten:

Gesperrt

Zeigt "Gesperrt" an, wenn die Regel aus dem Format übernommen wurde.

Folge

Das erfolgreiche Ausführen einer Regel kann verhindern, dass eine spätere Regel aufgerufen wird. Beispiel: Wenn ein Kunde einer Abstimmung eine Regel für automatische Abstimmungen zuweist und die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird eine Regel, die mit der Funktion "Weiterleiten" verknüpft ist, nie aufgerufen. Informationen hierzu finden Sie unter Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln.

Attributwert festlegen

Setzt einen Attributwert auf einen bestimmten, in der Regeldefinition festgelegten Wert, und zwar bevor ein Profil in die Periode kopiert wird. Mit dieser Regel können Regeln für Standardattribute konfiguriert werden. Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

Beispiel: Legen Sie die Dauer für den Ersteller basierend auf der Periodenhäufigkeit fest. In der Regelkonfiguration kann angegeben werden, wann der Wert festgelegt werden soll: "Bevor das Profil in die Periode kopiert wird".

So arbeiten Sie mit Profilregeln: