Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln

In diesem Thema wird die Rangfolge bei der Ausführung der automatischen Abstimmung und von Regeln erläutert. Hier die allgemeine Verarbeitungsreihenfolge:

Automatische Abstimmungsmethode - Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Automatische Abstimmungsmethoden unter Profile erstellen.
Bei Abstimmungen, die durch die drei automatischen Abstimmungsmethoden (Keine Aktivität, Saldo innerhalb Bereich, Saldo innerhalb Bereich und keine Aktivität) abgeschlossen wurden, werden Transaktionen/Kommentare aus früheren Abstimmungen kopiert.
Regelausführung
1. Transaktionsregeln kopieren
2. Attributregeln festlegen, falls anwendbar
3. Regeln automatisch weiterleiten/genehmigen

Rangfolgeregeln

Die erfolgreiche Ausführung einer Regel in Oracle Account Reconciliation kann verhindern, dass eine spätere Regel aufgerufen wird. Beispiel: Wenn ein Kunde einer Abstimmung eine Regel für automatische Abstimmungen zuweist und die automatische Abstimmung erfolgreich ist, wird eine mit der Funktion "Weiterleiten" verknüpfte Regel (z.B. Abstimmungsanhang erforderlich) nicht aufgerufen.

Tabelle 7-1 Rangfolgeregeln

Regel	Regeltyp	Ausführungsbedingung	Hinweise zur Priorität
Abstimmung automatisch genehmigen	Format-/Profilregel	Der Abstimmungsstatus ändert sich in "Offen (bei Prüfer)". Bei der Nachverarbeitung von Dataloads in Fällen, in denen die Regel auf Saldenbedingungen basiert, die als Ergebnis des Dataload-Prozesses erfüllt werden können. Diese Regel kann im Menü Regeln ausführen über Aktionen ausgeführt werden. Eine Regel zur automatischen Genehmigung ist davon abhängig, ob eine Regel zur automatischen Weiterleitung vorhanden ist. Beispiel: Die Regel wird ausgeführt, wenn für die Abstimmung Folgendes gilt: Sie wurde vor dem Dataload geschlossen und aufgrund von neuen oder geänderten Daten erneut geöffnet. Außerdem wurde die Abstimmung von einer Regel zur automatischen Weiterleitung an den Status "Bei Genehmiger" weitergeleitet. Sie ist geöffnet, aber es wurden keine Transaktionen für die Abstimmung eingegeben oder importiert. Außerdem wurde die Abstimmung von einer Regel zur automatischen Weiterleitung an den Status "Bei Genehmiger" weitergeleitet.	Wenn mehrere Regeln für automatische Genehmigungen konfiguriert sind, führt die erfolgreiche Ausführung einer Regel dazu, dass die Abstimmung automatisch genehmigt wird.
Abstimmung automatisch weiterleiten	Format-/Profilregel	Der Status der Abstimmung ändert sich von "Anstehend" in "Offen mit Ersteller".. Während der Verarbeitung nach dem Dataload gelten für die Abstimmung die folgenden Kriterien, damit eine Regel zur automatischen Weiterleitung ausgeführt wird: Sie war vor dem Dataload geschlossen und wurde aufgrund von neuen oder geänderten Daten erneut geöffnet. Sie ist geöffnet, aber es wurden keine Transaktionen für die Abstimmung eingegeben oder importiert. Diese Regel kann im Menü Regeln ausführen über Aktionen ausgeführt werden.	Die Regel "Transaktionen kopieren" wird verarbeitet, bevor die Regel "Abstimmung automatisch weiterleiten" ausgewertet wird.
Transaktionen kopieren Kopiert Transaktionen aus der vorherigen Abstimmung, die vom Benutzer ausgeführt wurden und demselben Profil entsprechen. Diese Kopierfunktion verhält sich genauso wie die Funktion im Fenster Transaktionen aus früherer Abstimmung kopieren. Die aus der vorherigen Abstimmung kopierten Transaktionen, Transaktionsanhänge und Transaktionskommentare werden basierend auf den festgelegten Bedingungen ausgewählt. Hinweis: Die Kopiertransaktion aus der vorherigen Abstimmung ist für eine Übersichtsabstimmung nicht zulässig.	Formattransaktionsregel	Diese Regel wird unter folgenden Bedingungen ausgeführt: Der Status einer Abstimmung ändert sich von "Anstehend" in "Offen (bei Ersteller)". Salden werden in eine Abstimmung mit dem Status "Anstehend" geladen. Diese Regel kann im Menü Regeln ausführen über Aktionen ausgeführt werden.	Die Regel "Transaktionen kopieren" wird verarbeitet, bevor die Regel "Abstimmung automatisch weiterleiten" ausgewertet wird.
Bearbeiten des Betrags verhindern	Formattransaktionsregel	Wenn der Ersteller auf das Dialogfeld Transaktionsdetails zugreift.	Wenn die der Rolle zugeordneten Bedingungen erfüllt sind, kann der Ersteller den Transaktionsbetrag über die Anwendung nicht bearbeiten (das Betragsattribut ist deaktiviert, und Überschreibungsfunktionen für berechnete Beträge sind ebenfalls deaktiviert). Außerdem verhindern Importvalidierungen, dass der Betrag über einen Import bearbeitet wird.
Abstimmungsgenehmigung verhindern	Format-/Profilregel	Der Genehmiger klickt auf Genehmigen.	Regeln werden ausgelöst, wenn der Genehmiger auf Genehmigen klickt. Die Regeln können in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden. Wenn eine beliebige Regel erfolgreich ausgeführt wird, wird die Funktion "Genehmigen" verhindert.
Abstimmungsweiterleitung verhindern	Format-/Profilregel	Der Ersteller klickt auf Weiterleiten.	Regeln werden ausgelöst, wenn der Ersteller auf Weiterleiten klickt. Die Regeln können in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden (die Reihenfolge ist irrelevant). Wenn eine beliebige Regel erfolgreich ausgeführt wird, wird die Funktion "Weiterleiten" verhindert.
Abstimmungsablehnung verhindern	Format-/Profilregel	Der Prüfer klickt auf Ablehnen.	Die Regel verhindert Ablehnungen, wenn bestimmte Felder nicht ausgefüllt sind. Dadurch erhält der Ersteller mehr Informationen, welche Korrekturen erforderlich sind.
Löschen der Transaktion verhindern	Formattransaktionsregel	Der Ersteller klickt für die Transaktion auf Löschen..	Die Regel wird ausgelöst, wenn der Ersteller auf Löschen klickt. Die Regeln können in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden. Wenn eine beliebige Regel erfolgreich ausgeführt wird, wird die Funktion "Löschen" verhindert.
Speichern der Transaktion verhindern	Formattransaktionsregel	Der Ersteller klickt für die Transaktion auf Speichern	Regeln werden ausgelöst, wenn der Ersteller für die Transaktion auf Speichern klickt. Die Regeln können in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden (die Reihenfolge ist irrelevant). Wenn eine beliebige Regel erfolgreich ausgeführt wird, wird die Funktion "Weiterleiten" verhindert.
Transaktionsanhang erforderlich	Formattransaktionsregel	Der Ersteller klickt für die Transaktion auf Speichern	Regeln werden ausgelöst, wenn der Ersteller für die Transaktion auf Speichern klickt. Die Regeln können in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden. Wenn eine beliebige Regel erfolgreich ausgeführt wird, wird die Funktion "Weiterleiten" verhindert.
Abstimmungsanhang erforderlich	Format-/Profilregel	Der Ersteller klickt auf Weiterleiten.	Regeln werden ausgelöst, wenn der Ersteller auf Weiterleiten klickt. Die Regeln können in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden. Wenn eine beliebige Regel erfolgreich ausgeführt wird, wird die Funktion "Weiterleiten" verhindert.
E-Mail bei Aktualisierung senden	Format-/Profilregel	Benutzer aktualisieren Attribute in einer Abstimmung, und vordefinierte Bedingungen sind erfüllt.	Die Regel wird ausgelöst, wenn der Benutzer Attributwerte im Dialogfeld "Abstimmung" aktualisiert und wenn bestimmte, mit dieser Regel verknüpfte Bedingungen erfüllt sind.
Attributwert festlegen	Format-/Profilregeln	Gemäß Attributkonfiguration Ausführen, wenn: Profilattribut: Bevor das Profil in die Periode kopiert wird. Diese Regel kann im Menü Regeln ausführen über Aktionen ausgeführt werden. Regeln, die in ihren Filterbedingungen Perioden referenzieren, werden beim Erstellen von Abstimmungen (aus Profilen oder Perioden) nicht ausgeführt. Diese Regeln müssen nach dem Erstellen der Abstimmung mit der Option Regeln ausführen unter Aktionen ausgeführt werden.