Best Practices für das Konfigurieren von Regeln

Wo muss ich meine Regel konfigurieren?

Generell sollten Sie Regeln in einem Format konfigurieren. Konfigurieren Sie Regeln nur in Ausnahmefällen in einem Profil.

Das Konfigurieren von Regeln in einem Format bietet die folgenden Vorteile:

• Die Regeln können in mehreren Profilen wiederverwendet werden.

  In einem Format erstellte Regeln bleiben weiterhin Teil der Definition des Formats. Wenn Sie dieselbe Regel in mehreren Profilen benötigen, erstellen Sie die Regel in dem Format und lassen dann die Profile diese Regel vom Format übernehmen.

• Sie werden nicht gelöscht, wenn das zugehörige Profil gelöscht wird.

  Serviceadministratoren löschen Profile möglicherweise im Rahmen der regelmäßigen Wartung. Das würde zur Löschung der dem Profil zugehörigen Regeln führen.

Wie kann ich meine Regel testen?

Sie müssen beim Erstellen einer Regel einen Filter definieren. Der Filter bestimmt die Bedingungen, unter denen die anzuwendende Regel ausgelöst wird. Sie können Filter auf zwei Arten definieren:

• Einen neuen Filter verwenden
• Einen gespeicherten Filter verwenden

Es wird empfohlen, einen gespeicherten Filter zu verwenden. Gespeicherte Filter haben folgende Vorteile:

• Wenn mehrere Regeln dieselbe Bedingung verwenden, dann können die gespeicherten Filter regelübergreifend verwendet werden.

• Der gespeicherte Filter kann auf der Karte "Abstimmungen" zum Testen Ihrer Regel angewendet werden.

  Wählen Sie auf der Karte "Abstimmungen" Ihren Filter, indem Sie auf die Auslassungspunkte () oben rechts auf der Seite klicken. Es werden die Abstimmungen angezeigt, die dem ausgewählten Filter entsprechen. Stellen Sie dann sicher, dass alle Spalten, die Informationen in Bezug auf die Filterbedingung enthalten, in der Abstimmungsliste angezeigt werden. Verifizieren Sie Ihre Regeln, indem Sie die angezeigten Daten mit Ihrer Filterbedingung vergleichen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Filtern finden Sie unter Mit Filtern arbeiten in der Dokumentation Administering Oracle Account Reconciliation.

Welchen Richtlinien kann ich beim Konfigurieren von Regeln folgen?

Konfigurieren Sie Ihre Regel mit Bedacht.

• Regeln funktionieren gemäß der in Account Reconciliation definierten Rangfolge. Daher wird, wenn Sie Regeln mit Bedingungen konfigurieren, die den automatischen Abstimmungsmethoden sehr ähnlich sind, die Rangfolge angewendet, wenn beides konfiguriert ist.

  Informationen hierzu finden Sie unter Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln.

• Halten Sie Ihre Bedingungen möglichst allgemein. Beispiel: Konfigurieren Sie keine Regeln, die bestimmte Konto-IDs, Benutzer-IDs oder Perioden enthalten.