Mit Formatregeln arbeiten

Formatregeln haben Auswirkungen auf den Abstimmungsworkflow, die Erforderlichkeit von Abstimmungsanhängen oder den Wert von Profil-/Abstimmungsattributen. Die Regeln werden in der Registerkarte "Profilregeln" schreibgeschützt angezeigt.

Regeln werten Transaktionsbedingungen nur aus, wenn die zugehörigen Abstimmungen bereits vorhanden sind.

Informationen hierzu finden Sie unter Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln.

So arbeiten Sie mit Formatregeln:

  1. Klicken Sie unter "Home" auf Anwendung, Konfiguration, Formate
  2. Doppelklicken Sie auf ein Format.
  3. Wählen Sie unter "Format bearbeiten" die Registerkarte Regeln aus. Sie können die folgenden Informationen anzeigen:
  4. Wenn Sie eine Regel erstellen, bearbeiten, duplizieren, löschen oder neu anordnen möchten, klicken Sie in der Registerkarte "Regeln" auf die entsprechende Schaltfläche, und ändern Sie bei Bedarf die folgenden Optionen:

    • Regel - Wählen Sie eine Regel aus.

    • Beschreibung - Optional. Erläutern Sie, weshalb Sie die Regel konfiguriert haben und wie die Regel verwendet werden soll.

    • Nachricht (bei manchen Regeln):

      • Nachricht an Ersteller - Definieren Sie eine optionale Nachricht an den Ersteller für die Regel "Abstimmungsweiterleitung verhindern" und für die Regel "Abstimmungsanhang erforderlich".

      • Nachricht an Prüfer - Definieren Sie eine optionale Nachricht an den Prüfer für die Regel "Abstimmungsgenehmigung verhindern".

    • Prüferebene - Wählen Sie Alle Ebenen aus, um die Regel auf alle Prüferebenen anzuwenden, oder wählen Sie bestimmte Prüferebenen einzeln aus. Mindestens eine Prüferebene muss ausgewählt werden.

    • Wählen Sie Filter erstellen aus, und füllen Sie den Abschnitt "Bedingungen" aus, oder wählen Sie Gespeicherten Filter verwenden und anschließend einen Filter aus. Der Filter, den Sie für die Regel auswählen und konfigurieren, bestimmt die Bedingungen, unter denen die anzuwendende Regel ausgelöst wird.

    • Bedingung -

      • Wenn Sie Gespeicherten Filter verwenden auswählen, wird im Abschnitt "Bedingungen" eine schreibgeschützte Version der zugehörigen Bedingungen für den gespeicherten Filter angezeigt.

      • Wenn Sie Filter erstellen auswählen, wird der Abschnitt "Bedingung" aktiviert.

        Die Elemente "Konjunktion", "Quelle", "Attribut", "Operator" und "Wert" verhalten sich entsprechend der Funktion für bereits vorhandene erweiterte Filter. Beim Erstellen von Filtern können Sie die folgenden Attribute verwenden:

        • Beliebige Abstimmungs- oder Transaktionsattribute, einschließlich berechneter Attribute, die als Abstimmungs- oder Transaktionsattribute klassifiziert sind

        • Periodenhäufigkeit

    Wenn eine Bedingungen Spalten einschließt, die auf Währungen basieren, und Sie Alle auswählen, werden alle aufgeführten Währungen in die Bedingung eingeschlossen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Währungen konfigurieren, werden diese neuen Währungen automatisch zur Bedingung hinzugefügt.

    Wenn unter "Abstimmungscompliance" eine Abstimmung angefordert und manuell von einem Ersteller weitergeleitet wird, wird die Regel "Abstimmung automatisch genehmigen" automatisch ausgeführt. Wenn die Regel "Abstimmung automatisch genehmigen" nur ausgeführt werden soll, wenn eine Abstimmung automatisch weitergeleitet wird, erstellen Sie einen zusätzlichen Filter in der Regel "Abstimmung automatisch genehmigen" mit der Bedingung "Automatisch weiterleiten = Ja".

    Hinweis:

    Wenn Sie Änderungen an einer Regeldefinition vornehmen, werden die zusätzlichen Informationen zum Auditlog hinzugefügt. Sie können die Änderungen sowohl auf der Registerkarte "Historie" als auch im Auditbericht anzeigen.

    Klicken Sie auf den folgenden Link, um ein Video zum Verwenden von Formaten mit Regeln anzusehen: Video zum Verwenden von Formaten mit Regeln