Mit Formatregeln arbeiten

Formatregeln haben Auswirkungen auf den Abstimmungsworkflow, die Erforderlichkeit von Abstimmungsanhängen oder den Wert von Profil-/Abstimmungsattributen. Die Regeln werden in der Registerkarte "Profilregeln" schreibgeschützt angezeigt.

Regeln werten Transaktionsbedingungen nur aus, wenn die zugehörigen Abstimmungen bereits vorhanden sind.

Verfügbare Regeln:

Informationen hierzu finden Sie unter Rangfolge für die automatische Abstimmung und Regeln.

• Abstimmung automatisch genehmigen - Bestimmte Genehmigungen werden nur dann automatisch ausgeführt, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind.

  Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:

  • Der Saldo liegt außerhalb eines bestimmten Bereichs.

  • Der Saldo weicht mehr als ein bestimmter Betrag oder Prozentsatz vom Saldo einer Vorperiode ab.

  • Die vorherige Abstimmung enthält Transaktionen oder sonstige Bedingungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

  • Attribute weisen bestimmte Werte auf (einschließlich berechneter Attribute).

  Wenn Bedingungen erfüllt sind, werden die angegebenen Prüferebenen als abgeschlossen markiert. Der Workflow wird auf der nächsten Ebene fortgesetzt, oder er wird geschlossen, wenn keine zusätzlichen Prüfebenen vorhanden sind.

  Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

  Um zu überwachen, welche Rollen automatisch über Format- oder Profilregeln ergänzt wurden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie im Fenster "Abstimmungen" auf Aktionen, Spalten auswählen.
  2. Wählen Sie Automatisch weiterleiten aus, um anzugeben, dass eine Regel automatisch ausgeführt und die Abstimmung weitergeleitet wurde.
  3. Wählen Sie Automatisch genehmigt (Ebene 1) aus, um anzuzeigen, dass eine Regel verwendet wurde, um diese Rolle automatisch abzuschließen.

  Beispiel: Wenn Sie eine Regel für die Rolle "Prüfer 1" konfiguriert haben, die automatisch genehmigt wird, wenn die ungeklärte Differenz 0,00 beträgt, zeigt die Spalte Automatisch genehmigt (Ebene 1) an, dass eine Regel verwendet wurde, um diese Rolle automatisch abzuschließen. In diesem Zusammenhang bleiben Abstimmungen, die mit einer automatischen Abstimmungsmethode automatisch abgestimmt wurden, weiterhin als separate Spalten bestehen. Diese geben an, ob die Abstimmung automatisch abgestimmt wurde und welche automatische Abstimmungsmethode verwendet wurde.

• Abstimmung automatisch weiterleiten - Leitet eine Abstimmung automatisch weiter, wenn angegebene Bedingungen erfüllt sind. Wird ausgeführt, wenn sich der Abstimmungsstatus in "Offen (bei Prüfer)" ändert.

  Beispiele für Bedingungen, die für diese Regel gelten könnten:

  • Der Saldo liegt außerhalb eines bestimmten Bereichs.

  • Der Saldo weicht mehr als ein bestimmter Betrag oder Prozentsatz vom Saldo einer Vorperiode ab.

  • Die vorherige Abstimmung enthält Transaktionen oder sonstige Bedingungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.

  • Attribute weisen bestimmte Werte auf (einschließlich berechneter Attribute).

  Wenn Bedingungen erfüllt sind, werden die angegebenen Prüferebenen als abgeschlossen markiert. Der Workflow wird auf der nächsten Prüfebene fortgesetzt, oder er wird geschlossen, wenn keine zusätzlichen Prüfebenen vorhanden sind.

  Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.

• Abstimmungsgenehmigung verhindern - Die Genehmigung einer Abstimmung wird basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften verhindert.

• Abstimmungsweiterleitung verhindern - Die Weiterleitung einer Abstimmung wird basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften verhindert.

• Abstimmungsanhang erforderlich - Die Weiterleitung einer Abstimmung wird verhindert, wenn in der Abstimmung kein Anhang zum Hauptabschnitt für Anhänge hinzugefügt wurde. Bedingungen können basierend auf Attributwerten oder sonstigen Eigenschaften festgelegt werden, mit denen angegeben wird, wann der Anhang erforderlich ist.

  Beispiel: Legen Sie die Dauer für den Ersteller basierend auf der Periodenhäufigkeit fest. In der Regelkonfiguration kann angegeben werden, wann der Wert festgelegt werden soll: "Bevor das Profil in die Periode kopiert wird".

• Abstimmungsablehnung verhindern - Die Ablehnung durch einen Prüfer wird unter bestimmten Bedingungen verhindert. Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Prüfer auf Ablehnen klickt.
• E-Mail bei Aktualisierung senden - Wenn eine Abstimmung gespeichert und dabei bestimmte Bedingungen erfüllt werden, werden E-Mails versendet.

  Hinweis:

  Diese Regel wird ausgeführt, wenn ein Benutzer eine Aktion für eine Abstimmung ausführt, z.B. Attribute festlegt. Die Regel ist nicht für Abstimmungsaktionen außerhalb des Dialogfeldes Aktionen, wie z.B. Datumsänderungen, vorgesehen.
• Attributwert festlegen - Der Attributwert wird auf Grundlage der in der Regeldefinition angegebenen Bedingung auf einen bestimmten Wert festgelegt. Mit dieser Regel können Regeln für Standardattribute konfiguriert werden. Diese Regel kann erneut ausgeführt werden.
• Alert erstellen - Ein Alert wird nach den Vorgaben in der Regeldefinition erstellt und zugewiesen.

So arbeiten Sie mit Formatregeln: