Einem Profil zugeordnetes Format aktualisieren

Profil der Methode "Abstimmungscompliance" in ein Profil der Methode "Abstimmungscompliance mit Transaktionsabgleich" ändern

Profile, die der Methode "Abstimmungscompliance" zugeordnet sind, können aktualisiert werden, um die entsprechende Methode "Abstimmungscompliance mit Transaktionsabgleich" zu verwenden. Daher können Profile, die auf Formaten basieren, die "Kontoanalyse" verwenden, auf ein Format aktualisiert werden, das die Methode "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" verwendet. Gleichermaßen können Profile, die auf Formaten basieren, die die Methode "Saldenvergleich" verwenden, auf ein Profil aktualisiert werden, das die Methode "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" verwendet.

So aktualisieren Sie das Format für ein Profil, das auf der Methode "Abstimmungscompliance" basiert:

1. Wählen Sie unter "Home" die Optionen Anwendung, Profile aus.
2. Klicken Sie auf den Namen des Profils, dessen Format aktualisiert werden soll.
3. Klicken Sie in der Registerkarte Eigenschaften auf das Symbol "Format auswählen" (neben der Spalte Format).
4. Wählen Sie im Dialogfeld Format auswählen das gewünschte Format aus, und klicken Sie auf OK.

Profil auf Basis der Methode "Abstimmungscompliance mit Transaktionsabgleich" in ein Profil der Methode "Abstimmungscompliance" ändern

Profile, deren Formate die Methode "Saldenvergleich mit Transaktionsabgleich" oder "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" verwenden, können nicht auf ein Format aktualisiert werden, das die Methode "Kontoanalyse" oder "Saldenvergleich" verwendet. Wenn das für Ihr Unternehmen aber erforderlich ist, können Sie ein neues Profil erstellen und einem Format zuordnen, das die gewünschte Methode verwendet.

Beispiel: Das Profil 101-11000 ist einem Format zugeordnet, das auf der Methode "Kontoanalyse mit Transaktionsabgleich" basiert. Sie verwenden dieses Profil schon seit mehreren Jahren. Für die Abläufe Ihrer Organisation soll dieses Profil jetzt aber auf der Methode "Kontoanalyse" basieren. Sie stellen Profil 101-11000 also ein, erstellen das neue Profil 101-11000_RC und ordnen das neue Profil einem Format zu, das auf der Methode "Kontoanalyse" basiert.

Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:

1. (Optional) Erstellen Sie ein neues Format mit den erforderlichen Eigenschaften, und setzen Sie seine Methode auf "Kontoanalyse" oder "Saldenvergleich". Informationen hierzu finden Sie unter Formate erstellen.
2. Erstellen Sie ein neues Profil mit ähnlichen Eigenschaften wie das vorhandene Profil, und verwenden Sie ein Suffix für die Profilsegmente (z.B. "_RC").

   Ordnen Sie dieses Profil dem Format zu, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Sie können auch ein vorhandenes Format verwenden, das auf der Methode "Kontoanalyse" oder "Saldenvergleich" basiert.

   Informationen hierzu finden Sie unter Profile erstellen.

3. Wenn es Zuordnungen in der Komponente "Datenintegration" für Ihr vorhandenes Profil gibt, aktualisieren Sie diese Zuordnungen in der Komponente "Datenintegration", um Salden in das neue Profil zu laden, das im vorherigen Schritt erstellt wurde.