Dataload-Regeln für Synchronisierungen verwenden

Geben Sie beim Synchronisieren von Daten an, welche Datensätze (Zeilen) aus der EPM-Quellanwendung in die EPM-Zielanwendung extrahiert werden.

Darüber hinaus haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Verwenden Sie die Option "Quellfilter", um eine Dimension auszuwählen und anschließend die Filterkriterien für die einzelnen Dimensionen einzugeben.

  • Wählen Sie einzelne Elemente innerhalb einer Dimension aus.

  • Laden Sie Daten in einzelne Perioden oder Periodenbereiche.

  • Fügen Sie Zieloptionen für die Anwendung hinzu, oder ändern Sie diese.

So definieren Sie die Dataload-Details für eine EPM-Zielanwendung oder für das Enterprise Resource Planning-(ERP-)System (dateibasiertes Quellsystem):

  1. Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.
  2. Wählen Sie unter Kategorie eine Kategorie aus.

    Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Data Management-Setup erstellt haben, z.B. "Ist". Informationen hierzu finden Sie unter Kategoriezuordnungen definieren.

  3. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
  4. Wählen Sie unter Plantyp den Plantyp aus.

    Data Management unterstützt Dataloads für bis zu sechs Plantypen (einschließlich benutzerdefinierter Anwendungen und Planning-Anwendungen).

    Die Komponente Datenmanagement unterstützt derzeit bis zu sechs Plantypen beim Laden von Daten. Planning kann drei benutzerdefinierte Plantypen und bis zu vier Planning-Modulanwendungen (Personalplanung, Investitionsplanung, Projektplanung, Finanzplanung) unterstützen. Sie können eine beliebige Kombination dieser Anwendungen aktivieren. Wenn Sie eine Planning-Modulanwendung und mehr als zwei benutzerdefinierte Plantypen erstellen, können Sie keinen Dataload in alle vier Anwendungen unterstützen.

  5. Wählen Sie unter Periodenzuordnungstyp die Optionen Standard oder Explizit aus.
  6. Optional: Fügen Sie Quellfilteroptionen hinzu, oder ändern Sie diese.

    Informationen hierzu finden Sie unter Quellfilter definieren.

  7. Optional: Fügen Sie Zieloptionen hinzu, oder ändern Sie diese.

    Informationen hierzu finden Sie unter Zielanwendungen registrieren.

  8. Klicken Sie auf Speichern.