Bottom-up-Quotenpläne vorbereiten

Die unterste Hierarchieebene (z.B. ein Vertriebsmitarbeiter) prüft ihre Zielquote, nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor und leitet die Zielquote dann zur Genehmigung an die nächsthöhere Hierarchieebene weiter.

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Quotenplanung , Bottom-up-Planung , Quoten planen .

2. Ändern Sie in der horizontalen Registerkarte zum Planen der Quote den POV so, dass er bei Bedarf Ihre Hierarchieebene widerspiegelt.
3. Prüfen Sie im Bereich für die Übersichtsquote die Top-down-Quote, die von Ihrem Manager auf Sie umgelegt wurde, zusammen mit dem Prozentsatz für das Gesamtwachstum.
4. Geben Sie im Bereich zum Festlegen der Quote Ihre vorgeschlagene Zielquote für jeden Account ein, und klicken Sie auf Speichern.

   Hinweis:

   Wenn Sie mit einem anderen Account planen müssen, können Sie einen Account hinzufügen, der bereits in der Hierarchie vorhanden ist. Wählen Sie im Bereich zum Festlegen der Quote im Menü Aktionen die Option Account hinzufügen aus. Wählen Sie den hinzuzufügenden Account aus, geben Sie den vorgeschlagenen Quotenbetrag ein, und klicken Sie auf Starten.
5. Wählen Sie im Bereich für die Übersichtsquote im Menü Aktionen die Option Quote aggregieren aus.
6. Nehmen Sie Anpassungen nach Produkt vor, oder führen Sie eine Was-wäre-wenn-Planung durch, um verschiedene Szenarios auszuwerten. Weitere Informationen finden Sie unter Bottom-up-Quoten nach Produkt anpassen und Was-wäre-wenn-Analysen für Bottom-up-Quotenpläne durchführen.

Basierend auf dem in Ihrer Organisation eingerichteten System benachrichtigen Sie die nächsthöhere Hierarchieebene, wenn Ihr Quotenplan abgeschlossen ist. Nun kann die nächsthöhere Hierarchieebene Prüfungen durchführen und Anpassungen an den Quoten des zugehörigen Teams vornehmen. Informationen hierzu finden Sie unter Bottom-up-Zielquoten für Ihr Team prüfen und anpassen (für Manager).