Bottom-up-Planungen durchführen

Die Bottom-up-Planung stellt einen kollaborativen Ansatz zusätzlich zur Top-down-Planung dar.

Bei der Bottom-up-Planung werden alle Vertriebsmitarbeiter in den Prozess einbezogen. Nachdem die Top-down-Umlage abgeschlossen ist, werden auf jeder Hierarchieebene (beginnend mit der niedrigsten Ebene) die endgültigen Zielquoten geprüft, erforderliche Anpassungen für ihre Konten vorgenommen und ihre erwartete Quote an die nächsthöhere Hierarchieebene weitergeleitet.

Die Bottom-up-Quotenplanung kann ein iterativer Prozess sein, bei dem Vertriebsmitarbeiter ihre Zielquoten an ihre Manager weiterleiten, die Manager Anpassungen vornehmen und die Vertriebsmitarbeiter Prüfungen und erneute Weiterleitungen durchführen.

Mit der Bottom-up-Planung können Sie ein neues Produkt oder ein neues Konto hinzufügen und hierfür eine Quote umlegen. So können Sie eine Umlage durchführen, auch wenn keine historischen Daten vorhanden sind.

Möglicherweise hat Ihr Administrator einen Genehmigungsprozess eingerichtet, um diesen Workflow zu verwalten.

Klicken Sie auf der Homepage auf Quotenplanung Symbol "Quotenplanung", Bottom-up-Planung Symbol "Bottom-up-Planung".

Tabelle 3-5 Bottom-up-Planungsaufgaben

Bottom-up-Planung Beschreibung Weitere Informationen
Symbol "Quoten planen" Quoten planen Die unterste Hierarchieebene (z.B. ein Vertriebsmitarbeiter) prüft ihre Zielquote, nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor und leitet die Zielquote dann zur Genehmigung an die nächsthöhere Hierarchieebene weiter:
  • Planen Sie Ihre Zielquote, und fügen Sie bei Bedarf einen weiteren Account hinzu, mit dem Sie planen können.
  • Passen Sie Ihre Zielquote nach Produkt an, und fügen Sie bei Bedarf ein Produkt hinzu, um die Anpassung danach vorzunehmen.
  • Prüfen Sie verschiedene Szenarios für Ihre Zielquote, und werten Sie sie aus.
Symbol "Quoten verwalten" Quoten verwalten Manager prüfen die vorgeschlagenen Zielquoten ihres Teams, nehmen Anpassungen vor, und leiten sie an die nächsthöhere Hierarchieebene weiter:
  • Quotenziele prüfen und anpassen
  • Quotenziele nach Produkt anpassen
  • Zielquoten an Saisonalität anpassen
Symbol für MehrfachwährungsanalyseMehrfachwährungsanalyse

Wenn die Anwendung mehrere Währungen verwendet, können Benutzer Quotenkennzahlen in ihrer eigenen Währung prüfen. Beispiel: Wenn die Quote in der Hierarchie mit der Hauptwährung USD festgelegt wird, kann ein Benutzer in Frankreich die Daten in Euro prüfen.

Wählen Sie die Berichtswährung aus dem POV aus. Klicken Sie anschließend auf das Menü Aktionen, Geschäftsregeln, Regel Währungen berechnen.

  

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel Zugehöriges Tutorial

Mehr über die Bottom-up-Planung erfahren.

PNG-Bild "Video" Bottom-up-Quotenplanung und -Kontenplanung durchführen