Implementierungscheckliste

Führen Sie diese Aufgaben aus, um Sales Planning einzurichten.

1. Erstellen Sie eine Sales Planning-Anwendung. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendung erstellen.

2. Wenn es sich bei Ihrer Anwendung um eine Mehrfachwährungsanwendung handelt, können Sie mit dem Dimensionseditor Dimensionselemente für die einzelnen Berichtswährungen hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor. Verwenden Sie das Formular Wechselkurse, um die Wechselkurse zwischen der Hauptwährung und der jeweiligen Berichtswährung zu definieren.

3. Wenn Sie die Quotenplanung verwenden, aktivieren und konfigurieren Sie die Quotenplanung, und importieren Sie Metadaten:
   • Quotenplanungsfunktionen aktivieren
   • Quotenplanung konfigurieren

4. Wenn Sie die Funktion Erweiterte Umsatzprognose verwenden, aktivieren und konfigurieren Sie dieErweiterte Umsatzprognose, und importieren Sie Metadaten.

   Hinweis:

   Wenn Sie sowohl die Erweiterte Umsatzprognose als auch die Quotenplanung verwenden, aktivieren und konfigurieren Sie zuerst die Quotenplanung.

   Wenn Sie die Integration zwischen Erweiterte Umsatzprognose und der Quotenplanung aktivieren möchten, wählen Sie im Abschnitt Integrationen auf der Seite Aktivieren für die Erweiterte Umsatzprognose die Option Zielquote aus Quotenplanung aus:

   • Erweiterte Umsatzprognose aktivieren
   • Erweiterte Umsatzprognose konfigurieren

   • Metadaten und Daten von "Erweiterte Umsatzprognose" importieren

5. Wenn Sie das Modul Key-Account-Planung verwenden, aktivieren und konfigurieren Sie das Modul Key-Account-Planung, und importieren Sie Metadaten.

   Wenn Sie die Integration zwischen dem Modul Key-Account-Planung und der Quotenplanung aktivieren möchten, aktivieren Sie zunächst die Quotenplanung. Wenn Sie dann das Modul Key-Account-Planung aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Integration in auf der Seite Aktivieren für das Modul Key-Account-Planung die Option Quote für Ziele aus.

   • Modul "Key-Account-Planung" aktivieren
   • Modul "Key-Account-Planung" konfigurieren
   • Metadaten und Daten aus dem Modul "Key-Account-Planung" importieren

6. Aktualisieren Sie die Datenbank nach einer Konfiguration und jedes Mal, wenn Sie Konfigurationsänderungen vorgenommen oder Metadaten importiert haben:

   Klicken Sie auf Anwendung , Konfigurieren . Wählen Sie dann im Menü Aktionen die Optionen Datenbank aktualisieren, Erstellen, Datenbank aktualisieren aus.

7. Importieren Sie Daten einschließlich Buchungen oder Erträge des Vorjahres. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren.

   Informationen zum Importieren von Metadaten oder Daten aus Oracle Engagement Cloud finden Sie unter In Oracle Engagement Cloud integrieren.

8. Führen Sie Regeln zum Verarbeiten von Daten aus. Klicken Sie auf der Homepage auf Regeln , starten Sie die Regel, geben Sie die erforderlichen Optionen an, und klicken Sie auf Starten. Führen Sie diese Regeln jedes Mal aus, wenn Sie Daten importieren.
   • Quotenplanung - Regel Istwerte verarbeiten. Geben Sie die historischen Jahre ein, für die Daten vorhanden sind, und wählen Sie das Szenario und die Version aus, in das/die die Daten geladen werden sollen. Weitere Informationen zu den Regeln der Quotenplanung finden Sie unter Quotenplanungsregeln.
   • Erweiterte Umsatzprognose - Regeln Istwert vorbereiten und Prognosevorbereitung. Weitere Informationen zu den Regeln von Erweiterte Umsatzprognose finden Sie unter Regeln für die Erweiterte Umsatzprognose.
   • Key-Account-Planung - Seeding für Basisplan ausführen. Führen Sie diese Regel zu Beginn eines neuen Planungsprozesses als Methode zum Vorausfüllen des Basisplans aus, nachdem Sie historische Daten geladen haben. Weitere Informationen zu den Regeln im Modul Key-Account-Planung finden Sie unter Regeln im Modul "Key-Account-Planung".

   Tipp:

   • Um ausschließlich Regeln der Quotenplanung anzuzeigen, klicken Sie neben dem Filter auf Alle Cubes, und wählen Sie in der Liste Cube die Option OEP_QTP aus.

   • Um ausschließlich Regeln für die Erweiterte Umsatzprognose anzuzeigen, klicken Sie neben dem Filter auf Alle Cubes, und wählen Sie in der Liste Cube die Option OEP_GSP aus.

   • Um ausschließlich Regeln des Moduls Key-Account-Planung anzuzeigen, klicken Sie neben dem Filter auf Alle Cubes, und wählen Sie aus der Liste Cube OEP_KAP oder OEP_KREP aus.
9. Führen Sie für das Modul Key-Account -Planung die Datenzuordnung aus, um Daten in den Reporting-Cube zu pushen. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Datenaustausch, und klicken Sie auf die Registerkarte Datenzuordnungen. Klicken Sie im Menü Aktionen neben der Zuordnung von Key Accounts zu Reporting auf Push-Aktion für Daten ausführen.
10. Legen Sie Substitutionsvariablen für die Quotenplanung fest. Informationen hierzu finden Sie unter Substitutionsvariablen für die Quotenplanung festlegen.

11. Legen Sie die erforderlichen Benutzervariablen fest. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen festlegen.

12. Legen Sie Anwendungseinstellungen für Vorhersagen für die Erweiterte Umsatzprognose und das Modul Key-Account-Planung fest, um den Standort der Istwerte anzugeben. Informationen hierzu finden Sie unter Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.

13. Erstellen Sie die erforderlichen Benutzer- und Gruppenaccounts, und erteilen Sie Berechtigungen. Informationen hierzu finden Sie unter Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators.

14. Stellen Sie die Anwendung den Planern bereit. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung , Einstellungen . Ändern Sie unter Systemeinstellungen die Option Anwendungsverwendung aktivieren für in Alle Benutzer.

15. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Framework zu konfigurieren und zu erweitern:

    • Dimensionen und Elemente verwalten. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor.

    • Den Navigationsfluss an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Beispiel: Sie können für verschiedene Rollen in Ihrer Organisation unterschiedliche Navigationsflüsse einrichten. Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen.

    • Die vorhandenen Formulare, Dashboards oder Infolets ändern oder neue erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Formulare verwalten, Dashboards entwerfen und Infolets entwerfen.

    • Richten Sie Vorhersagen zur automatischen Ausführung mit der automatischen Vorhersage ein. Informationen hierzu finden Sie unter Einrichten von Vorhersagen zur automatischen Ausführung mit automatischer Vorhersage.

    • Den Genehmigungsprozess durch Definition der Genehmigungseinheiten und der Hochstufungspfade zum Genehmigen von Plänen in Ihrer Organisation definieren, z.B. zum Genehmigen von Bottom-up-Plänen. Informationen hierzu finden Sie unter Genehmigungen verwalten.

    • Aufgabenlisten erstellen, die Ihr Unternehmen durch den Quotenplanungsprozess führen. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenlisten verwalten.

    • Berichte entwerfen und damit arbeiten Informationen hierzu finden Sie unter:
      • Mit Financial Reporting Web Studio für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen
      • Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen

    • Groovy-Regeln zum Durchführen benutzerdefinierter Berechnungen definieren. Informationen zum Entwerfen von Groovy-Regeln finden Sie unter Groovy-Geschäftsregeln erstellen in der Dokumentation Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen und Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln. Sie können benutzerdefinierte Berechnungen mit dem Groovy-Objektmodell schreiben. Um das Schreiben der Berechnungen zu vereinfachen, wurde die traditionelle Essbase-Berechnungssprache in Sales Planning deaktiviert.